자살하려던 아이돌 쿠죠를 구해준 하야세 코이치는 새로 발견된 마키나를 조사하러 떠나고, 동굴 속에서 뱔견된 마키나에 조종실이 없는 것을 보고 모두가 의아하게 생각한다. 우연히 쿠죠 역시 마키나가 발견된 같은 지역에서 공연을 하게 되지만 동료들에게 따돌림을 당하자 하야세가 알려준 장소로 도망친다. 생명이 위험한 사람을 팩터로 만드는 마키나는 길을 잃은 쿠죠에게 반응한다. 그만큼 쿠죠가 정신적으로 위기상태에 놓였다는 뜻이다. 깨어난 마키나의 이름은 페인 킬러. 동굴에서 발견된 조종실이 없는 마키나는 페인 킬러의 수행기다. 팩터 한 명이 복수의 마키나를 조종하는 건 처음 있는 일이다. 카토 기관의 공격에 페인 킬러로 맞서는 쿠죠는 방어본능 때문인지, 아니면 불안정한 정신상태 때문인지 폭주해 버리고 마을을 모두 불태우는 지경에 이른다. 로봇의 작화는 좋은데 인물은 여전히 누가 누구인지 구분하기 어렵다.