사이클롭스와 하복의 형제 벌칸은 지구에서 시작한 복수극을 마무리 짓기 위해 자기가 태어난 시아 우주로 향하고, 힘과 신뢰를 잃은 자비에르 교수는 그를 막으려고 팀을 꾸려 뒤를 쫓는다. 앞서 간 벌칸이 스타게이트를 파괴하는 바람에 시간이 지체된 사이, 시아 제국엔 반란이 일어나 릴란드라는 위험에 빠진다. 혼자서 제국에 맞선 벌칸은 한쪽 눈을 잃고 패배한다. 황제의 다른 여동생에게 반한 벌칸은 복수를 뒤로 미루고 다른 음모를 꾸민다.