무차별적인 웨어울프의 공격에 감당을 하지 못하는 라엘 일행들 그리고 위기의 순간 라이가 나타나 모두 그들을 구하게 된다 하지만 여전히 위험의 순간에 그루이와 가이탄이 라이에게 덤비지만 그 둘은 라이에게 상대가 되지 못한다 그루이와 가이탄이 오히려 어려운 순간에 웨어울프의 전 로드인 무자카가 나타난다

무자카의 등장으로 전운이 감돌기 시작하고 그루이와 가이탄은 무자카를 없앨 수 있는 절호의 기회라 생각하고 무자카에게 공격을 하지만 그들은 무자카의 힘에 속수무책으로 당하고 만다 그 둘은 비참한 최후를 맞이하게 되고 무자카와 라이 그 둘에게도 심상치 않은 기운이 감도는 가운데 프랑켄슈타인이 도착한다

다친이들을 데리고 무사히 집으로 돌아온 라이와 프랑켄슈타인 타오를 비롯한 라엘과 레지스를 치료하고 조금은 안심을 하게 된다 그리고 루케도니아에서는 게슈텔이 가주의 자리에서 물러난다 그리고 가주의 자리를 레지스에게 돌아가게 된다 이유는 레가서스가 아직 성인식도 치르지 못한 레지스의 부름에 응했기 때문이다 로드는 게슈텔의 부탁을 들어주게 된다

한편 웨어울프의 현 로드인 마두크는 배신한 귀족들을 불러들인다 그는 뭔가를 준비하고 있었던 것이다

그리고 배신자들은 루케도니아로 쳐들어갈 궁리를 하는데...

라이는 프랑켄슈타인에게 무자카의 비밀을 말해주게 된다 왜 그와 800여년전에 왜 싸우게 되었는지 말이다

무자카와 인간사이에서 태어난 딸 애슐린을 잃은 무자카가 모든 인간을 죽이려 하기에 라이가 나서서 그를 막았다는 것을 말이다

라엘은 타오 일행을 보면서 많은 걸 느끼게 되고 혼자서 엄청난 훈련에 돌입하는데...

귀족과 웨어울프의 격돌이 곧 올것 같다 루케도니아에 있는 로드와 다른 가주들도 괜찮을까? 배신자들과 엄청난 전쟁을 치를 것 같다