귀족을 배신한 가주들과 손을 맞잡은 웨어 울프의 전사는 루케도니아를 침공하러 가는 도중 라자크 케르티아를 만나 격돌한다 라자크는 웨어 울프 중 스피드가 빠른 쿠하루와 호각을 이루며 대결을 펼친다 그리고 라자크가 점점 더 승기를 잡아가자 귀족을 배신한 가주 라구스 트라디오가 개입하면서 심한 부상을 입게 된다

여기에 배신한 가주중 한명인 그라데우스가 끼어들면서 라자크는 그들과 싸우다 그만 영원한 영면에 들고 만다

한편 카리어스와 전투 훈련을 하던 라엘은 몸에 이상을 느끼게 되고 소울 웨폰을 소환한다 그리고 완벽한 소울웨폰을 얻게 되자 뭔가 이상함을 느끼게 되고 프랑케슈타인으로부터 라자크가 죽었다는 소식을 접하게 된다 당장 루케도니아로 가고 싶지만 프랑켄슈타인의 만류에 그는 저택에 남아서 소울웨폰을 완벽하게 적응하고 사용할 수 있게 하기로 한다

그리고 루케도니아는 프랑켄슈타인과 라이 둘이서만 가기로 한다 루케도니아에 도착한 웨어울프와 전 가주들은 로드를 잡기 위해 루케도니아를 헤집고 다닌다 그라데우스는 루디스와 마주치고 라구스는 예전 자신의 저택으로 가서 딸과 다시 마주한다 웨어울프들은 케이루와 전투를 벌이려 하는데...

위기에 빠진 루케도니아 아직은 로드로서 힘이 부족한 라스크레아 라이와 프랑켄슈타인이 그곳으로 가고 있지만 다들 무사히 버틸수 있을까?