유비가 세 번이나 몸소 찾아가 제갈량을 얻게 되는 이야기부터 시작됩니다. 제갈량이 유비에게 천하를 세 개로 나누라는 계책을 알려 주는 부분에서 우리는 그의 지혜에 놀라게 됩니다. 또한 흥미로운 이야기도 많습니다. 그 가운데서도 조운이 홀로 유비의 아들 유선을 구해 내는 이야기, 허수아비만 가득 실은 빈 배를 이용해 조조군에게서 10만 개의 화살을 거저 얻어 내는 이야기 등이 그렇습니다. 이런 이야기들은 자꾸 봐도 질리지 않고 볼수록 더 빠져드는 재미가 있습니다

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