삼국지에서 가장 재밌는 이야기인 적벽 대전이 벌어집니다. 조조의 배들을 묶게 하는 봉추의 지혜와 동남풍을 불게 하는 제갈량의 능력이 돋보이는 부분입니다. 손권과 유비의 연합군은 적벽에서 조조의 백만 대군을 불바다로 밀어 넣어 마침내 대승을 거두게 됩니다. 관우는 옛정을 못 잊어 화용도에서 조조를 놓아주는 실수를 하게 됩니다. 이 실수로 조조는 다시 힘을 모아 유비가 다스리는 서천을 공격하게 됩니다. 관우의 이런 행동을 예상한 제갈량을 보면 사람을 꿰뚫어 보는 제갈량의 능력이 놀라울 따름입니다.

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