히비키는 뇌경색으로 은퇴한 사카키교수에게 협주를 제안하고 모두들 사카키교수의 상태에 무리라며 만류하지만 사카키교수는 연주하면서 자신이 틀리는지아닌지 같은것을 신경쓰지 않고 히비키와의 즐거운 합주를 합니다. 그뒤로 스카가와와 히비키가 만나게 된 이야기와 스카가와와 히비키의 지휘스타일의 차이에 대한 히비비키의 불만이 나오고 나서는 실기시험등이 이어집니다.