비연과 무석은 산채가 불타는걸 본후 어디론가 떠나게 된다 그러나 그 두사람의 고난은 계속해서 이어지고 비연에게 무석은 자신은 원래 아내가 있는 사람이며 옥부용의 사주를 받아 비연을 유혹하려 했음을 시인한다 무석은 비연을 지켜주겠다고 약속하고 부부처럼 살아간다 한편 산은 아버지 영인백의 죽음 이후 원의 도움으로 현애택주가 되어 살아간다 산채에서 수많은 노민들 삼별초의 후예들 그리고 노비들까지 여기에는 자신을 납치하려 했던 산채 식구들도 받아들였다 대도로 떠나게 된 원과 린 린은 산을 만나러오고 산에게 그동안 하지 못했던 자신의 마음을 고백한후 둘만의 밤을 보낸다 그런데 원이 린과 산을 관계를 알아차린후 괴로워하고 그 마음을 어쩌지 못하다 그만 술김에 예스진이라는 여인을 품게 된다 그 여인은 원의 부인이 된다 부인이었으나 예스진은 그저 원에게 산의 대용품으로 생각한다

원이 떠나 있는 사이 왕은 무비에게 빠져 나라 살림은 살피지 않고 사냥과 음주가무에 빠져 산다 그러자 세자 원이 왕이 되기를 바라는 이들이 생기고 그와 함께 왕을 치려는 세력도 점점 고개를 들기 시작한다 옥부용을 보내 왕을 손에 넣었던 인물인 송인은 왕전을 차기 허수아비 왕으로 만들어 모든걸 손에 넣으려했다 하지만 옥부용을 궁에 보내놓고서는 송인은 점점 이상한 행동을 보인다 그러자 그의 사촌이 송인에게 따끔한 충고를 하지만 송인은 그저 흘려들을 뿐이었다 여기에 합적단이라는 도적이 쳐들어오고 복전장 사람들도 피난을 가려하는데 산이 피난을 가려하지 않는다 혼자가 아닌 모든 이들을 데리고 떠나려는 산 그런 산을 왕전이 비웃지만 산은 모든 복전장 사람들을 데리고 피난처로 피난을 떠나는데 합적단에게 쫓기게 된 그때 무석이 나타나더니 구해주고 다시 비연과 길을 떠나버린다 대도에서는 돌아왔으나 원의 명령으로 일을 해야 하는 린 그런 린을 원은 점점 질투를 하게 되고 린에게 감시까지 붙이는데.....두 사람의 관계에 괴로워하다 원은 점점 망가져가고 있었다