무장연금 3권입니다. 카즈키가 살고 있는 긴세이 시는 잇따라 행방불명된 사람들이 늘어감에 따라 언론에서도 결국 관심을 갖게 되고 카즈키네 학교로 기자들이 취재까지 오는 상황이 됩니다.카즈키는 밤 8시에 공장으로 오라는 토키코의 말에 따라 공장으로 가게 되고 거기서 전사장의 명령으로 토키코는 카즈키가 다니는 은성학원의 학생으로 잠입이 결정됨과 동시에 연금술의 전사로