하백은 유화의 이름을 듣고 그 아이가 자신의 딸임을 직감한다. 위험에 처한 유화를 향해 달려온 소아는 그토록 그리워하던 이와 재회하지만, 그들 모녀를 지키기 위해 큰 부상을 입은 하백이 수국으로 돌아가야 했기에 그 만남은 아주 찰나에 그치고 만다. 한편 황제는 어머니인 요희를 해치우고 염마장에서 지워진 소아와 유화의 이름을 되살리게 하여 추적의 끈을 조이는데…!