14살 에이미 카힐과 11살 댄 카힐은 모스크바에서 마지막날을 보내고 오스트레일리아 시드니로 간다. 그들의 곁에는 오페어 보모 넬리고메즈와 고양이 살라딘이 여전히 함께 있다. 39개의 단서를 찾아 세계여행(?)을 하고 있는 이들은 죽을 고비를 수차례 넘기면서 "아무도 믿지 말라"는 할머니의 유언을 뼈저리게 체험하며 세상에서 제일 두려운건 믿을 사람이 한 명도 없다는 두려움이란 것도 알게 된다.

이곳은  8년전 엄마 아빠가  여행을 했던 곳이며 에이미가 롤모델처럼 여긴 여성비행사 아말리아 에어하트(마드리갈파?)가 비행을 했던 곳이기도 하다. 그리고 아빠의 6촌형제인 셰퍼드 삼촌이 있는곳이다.

삼촌을 만나면서 엄마아빠에 대한 기억을 조금씩 하게 되는 에이미 이런 에이미를 쫒는 이자벨은 할머니의 유품이며 에이미의 힘인 목걸이를 도둑질 한다.자신의 아들 이안을 통해 에이미를 함정에 빠트리지만 헤밀턴의 도움을 받아 이자벨의 손아귀에서 벗어날 수 있게 된다. 이자벨과 같은 루시안파인 이리나는 아픈 과거(9살 아들을 임무를 하느라 잃었다(죽음))를 가지고 있다 그래서 이자벨에게서  에이미와 댄의 목숨을 구해 주게 된다.

쿠버페디에서 밥트로퍼를 찾아 H의 정체를 찾아 로버트 카일 헨더슨을 찾아 결국 크라카타우 화산 가까이까지 이르게 된다. 루시안파도 예카테리나파도 두려워하는 마드리갈파 그들의 잔인함 속에서 에이미는 댄은 과연 39개의 단서들을 다 찾을 수 있을지 모르겠다 그러나 이제는 그레이스 할머니의 유언이 아니라 엄마 아빠의 죽음(방화에 의한 타살)을 밝히기 위해서 라도 여행을 계속 해야하는 이유가 생겼다.

그 전에 넬리 고메즈는 과연 누구인지? 단지 오페어보모가 확실한건지? 혹시 다른 파의 일원인 것인지? 넬리는 비행기 조종까지 한다  그녀가 못하는건 무엇인지도 알아내야 할 것 같다.

에이미는 엘리스테어 오 삼촌과 함께 밤을 보내다가 화염에서 살아난 후에야 비로서 알게 되었다 댄이 어리지만 않다는 것을. 그래서 자신이 기억하는 엄마아빠의 죽음의 날을 댄에게 말해 주었다 댄의 반응은 "누나는 찌질한 마녀 같아" 라는 말이다. 이제 다시 댄의 눈동자에 에이미를 향한 믿음이 생긴것이다.

에이미의 완전한 기억회복과 더불어 넬리의 베일이 어떤모양으로 벗겨질지 궁금하다.