고구려를 배경으로 하고 을밀, 을류, 굴가, 사록, 애노, 안학, 흥안, 보연, 태루, 불해, 주 정도가 주요 인물이다. 밀이라는 인물이 자신의 친구 굴가, 사록, 애노와 함께 평양성으로 와 태자인 흥안에 의해 군관이 되고 자신의 뿌리를 찾아가는 이야기이다. 평소에도 달려드는 여자가 끊이지 않았던 밀은 숲속에서 공주인 안학을 보고 첫눈에 반하게 되고 안학도 밀에게 깊은 인상을 받는다. 두 사람은 서로 사랑하는 사이가 되지만 태자인 흥안은 안학을 우씨 집안의 태루와 정혼시키려 한다. 흥안이 밀에 의해 목숨을 건져 무사히 황제가 되고 난 뒤 밀은 자신의 뿌리가 을씨 집안임을 알게 된다. 하지만 을씨 집안을 멸문시킨 사람은 바로 태루의 할아버지 불해였고 이 모든 비밀이 장수대왕의 문서함에서 밝혀진다. 결국 을류를 역적으로 몰아간 불해는 반란을 일으키지만 진압당해서 죽음을 맞이하고 태루는 공주의 행복을 빌어주며 방랑의 길을 떠난다. 자신의 뿌리를 찾아 귀족이 된 을밀은 안학과 결혼해서 부마가 된다.