히비키는 B오케스트라 지휘가  뭔가가 만족스럽지 않은데 마침 바이에른 필의 지휘자가 일이 생겨 대타로 지휘하게 됩니다. 아키오는 결국 히비키의 콘서트 마스터를 하지 못한 채로 히비키는 한달후 유럽으로 떠나게 됩니다. 하지만 히비키가 없는 콘서트 마스터를 맡은 아키오는 또다른 깨달음을 얻습니다. 그리고 곧 졸업이 다가와 아키오는 진로를 결정하지 못해 고민에 빠지는데 히