신비아는 밤중에 나왔다가 유백왕자를 만나게 되고 유백왕자를 놀려주기 위해서 유백왕자가 벗어놓은 옷가지를 들고 도망쳐버리네요.
그렇게 유백왕자와 떨어진 신비아는 무영왕자 무리들을 만나게 되네요.
그리고 납치가 되버립니다.
무영왕자는 계략을 꾸며서 거여족장 아들이 유백왕자에게 죽임을 당한 것으로 꾸미게 되네요.
그리고 그 계략에 말려들어간 거여족장은 죽은 아들의 복수를 위해서 나서게 되네요.