마녀 위니는 어느날 한 성을 보게 됩니다. 쇠락할 대로 쇠락하여서 아무도 살지 않는 성인데 그녀는 마법을 부려서 그 성을 화려하게 바꿔놓습니다. 왕과 왕비가 살던 그 시대의 모습으로요. 그리고 위니는 빗자루 등을 숨기고 옷차림을 바꾸고 윌버에게 갑옷을 입혀 버리죠. 그리하여 그곳에서 있던 여러가지 시합에 참여하게 되는데 매번 윌버에게 밀린 로더릭 경이 그들을 훼방놓기 시작합니다. 일개 기사가 왕이 연 파티의 음식들을 쏟고 난동을 피우는 것 보고 좀 놀라웠어요. 왕에 버금가는 권력을 가지고 있는 것인가?? 얼마나 대단한 귀족이길래?? 싶었어요. 그나저나 윌버..그냥 검은 고양이인줄 알았는데 능력자였네요.