지하세계로 쫒기듯 들어온 재영은 데몬 스폰인 루스와 루칼 남매를 만나네요. 이 데몬 스폰 남매는 마법물품을 제작할 수 있어서 재영은 이들을 데리고 지상으로 나갈 결심을 하네요. 그런데 재영이 오크 대전사를 죽인 탓에 오크들이 지하탐사를 위해 내려온 천여 명의 군인들을 학살하는 일이 벌어져, 인간들이 지하에 화학무기를 살포하기로 결정하면서 재영 일행에게 위기가 닥쳐옵니