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가질과 엘자, 그레이 등이 합류해서 최강팀의 부활이 이루어진다. 그들은 성의 마도사들을 압박하면서 엄청난 전투를 벌이고 천사들도 힘을 합치게 된다. 한편 에도라스의 왕은 드라무라는 마력으로 움직이는 로봇병기를 사용하여 나츠일행을 압박한다. 엄청난 전투력 앞에 고전을 면치 못하지만 나츠, 가질, 웬디 3명의 멸룡마법으로 조금씩 희망이 보인다. 한편 엘자 스칼렛과 엘자 나이트워커의 싸움도 이에 못지 않게 치열하다. 모두의 전투가 끝나고 미스트건의 또다른 계획이 진행된다. 그것은 에도라스의 모든 마력을 어스랜드로 보내는것.. 마력이 없는 세상을 만드는것인데..
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