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드디어 시작된 승격 시험.. 하지만 그중 웬디의 파트너로 참가한 메스트는 의심쩍은 행동일 일삼는다.. 와중에 치러진 시험에서 하나둘 1차 합격자가 탄생한다. 그 중 카나와 루시는 운좋게(?) 프리드와 빅스로를 만나 과거의 빚을 갚는단 식으로 프리드는 일부러 져준다.. 순조롭게 진행되가는줄 알았던 시험에 어둠의 그림자가 끼기 시작한다. 그것은 모든 생명을 없애는 수수께끼의 소년.. 그리고 또하나의 위험인 어둠의 길드 최강인 그리모어 하트가 다가온다. 아무것도 모르는 일행은 S급 마도사가 되기 위해 열심히 시험을 치르는데..
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