아직 완벽하게 봉인이 풀리지 않은 제라프는 울티어의 손에 넘어가고 만다.그런 울티어를 뒤쫓는 그레이..그리고 밝혀지는 그리모어의 계획..그들은 제라프를 필두로 어둠의 길드가 지배하는 세상을 만드려고 한다.그레이는 그런 울티어를 막아서고, 그레이를 죽이고 싶어하는 또다른 칠권속을 쥬비아가 막아선다.그렇게 칠권속과 나츠일행과의 전투는 점점 치열해지고 하나둘 전투불능이