기억을 잃은 니콜라룬은 떠났다.먼 옛날, 소년 루시퍼는, 허무하고 부드러운 분위기의 그에게, 성별을 오해한 채 희미한 연심을 품었었다. 상금 헌터였던 루시퍼는 아직 그때 14살이었고, 엄마인 마릴리아드의 가르침을 받아서, 사람을 소중하게 여기는 방법을 배우고 있던 무렵...루시퍼는 희미하게 마음을 아프게 하는 과거의 꿈과 결별하고, 알,자하르에 대한 복수를 맹세한다.