공포의 마왕이 되어버린 울드...세상의 멸망을 원하는 공포의 마왕이 여기저기로 전이해 다니면서 세계를 멸망시키기 위한 공작을 펼친다. 이를 막기 위해 베르단디는 1급신의 힘을 제어하기 위한 봉인을 해제하고 공포의 마왕과 싸웠는데... 겨우 공포의 마왕은 막았지만 그 후유증으로 베르단디 3자매를 돌보게 된 케이이치..역시 케이이치에게는 불운이 따르는 것인가..