에드먼드와 루시가 그림을 통해 나니아로 가고, 그들의 까다로운 사촌인 유스터스 스크러브도 함께 나니아로 가게 된다. 나니아에서 이들 일행은 미라즈가 왕권을 빼앗을 때, 바다로 보낸 7명의 귀족을 찾아 항해하는 캐스피언 왕과 합류하게 된다. 세상의 끝까지 항해하는 도중 그들은 수많은 경이로운 일과 위험에 맞닥뜨리게 된다(유스터스는 용으로 변하기도 했다). 말하는 생쥐 리피치프는 세계의 동쪽 끝을 넘어 아슬란의 나라로 간다.

에드먼드와 루시 페벤시는 철딱서니 없는 망나니 사촌인 유스타스 스크럽의 집에서 잠깐 지내게 되는데, 손님방에 걸려 있는 바다 위의 배 그림의 마법으로 인해 나니아로 다시 불려오게 된다 그림이 움직이기 시작하면서 물이 쏟아지고, 나니아의 바다로 이동했던 것이다 그들은 캐스피언 10세가 탄 새벽 출정호에 의해 구출된다 루시와 에드먼드는 오랜만에 만난 친구를 보고 반가워하지만 유스터스는 극도로 놀라며 당황한다 루시가 지금 상황에 대해 설명해주고 멀미하는 친척을 위해 약까지 먹여주지만 유스터스는 고마워하지 않고 계속 심술만 부린다 생쥐 기사 리피치프와는 사이가 완전히 틀어져 다투기도 한다 새벽 출정호의 여행 목적은 캐스피언 왕의 아버지 캐스피언 9세의 심복이었던 일곱 영주를 찾는 것이다 이 영주들은 캐스피언 9세의 동생 미라즈가 형을 죽이고 정권을 잡았을 때 방해가 되는 존재라 바다로 추방했던 사람들이다