감시탑에서의 전투로 죽은 모구조.하루히로 일행은 두번째인 동료의 죽음을 맞이한다.각자의 방식으로 모구조를 생각하며 보내는 일행들.모구조의 죽음으로 인해 생긴 전사의 공백.메리와 인연이 있는 쿠자크가 파티에 들어오고 다시 앞으로 나아갈 준비를 한다.새로운 사냥터에서의 사냥과 새로운 파티원과의 연계를 맞춰가며 전진하는 와중에 닥친 위험.소우마 파티의 도움으로 위기를 넘긴 하루히로 일행들.소우마의 권유로 새벽연대에 들어가게 되고 새로운 이야기가 시작된다.