임금은 귀가 가져다놓은 사냥꾼들의 목을 보고 내금위장에게 세손을 지켜달라고 말한다 양선은 성열의 집에서 치산이 죽고 성열이 죽자 자신을 탓한다 그리고 이모님에게서 받은 독을 먹으려 했지만 호연이 막는다 세손은 양선에게 한양에 가자고 한다 처음 치산을 만나 얘기를 나누었던 일 그리고 양선이 자신의 아버지 사도세자를 모시다가 폐족이 되어버리 집안의 여식이라는 것도 알게 되었다 그리고 양선에게 한양으로 같이 가자고 한다 양선은 청나라로 보내달라고 부탁하고 세손은 약속한다 성열의 하인은 성열이 살던 집에서 그를 기다리기로 한다 

호연 세손 양선은 한양으로 길을 떠나고 가던 도중 내금위장을 만난다 위기의 순간 세손 덕분에 수배령도 없어진 양선 셋은 양선이 이모님을 만나고 궁녀였던 그녀는 세손에게 사도세자의 비밀을 말해준다 사도세자가 귀에게 물렸다는 걸.... 한편 귀는 궁에서 예전 사도세자와의 추억을 떠올린다 한때 친구였던 두사람 하지만 귀는 사도세자를 물었고 그럴 수밖에 없었다 이방원과의 계약에 의해 그들이 후손은 건들지 않았지만 귀는 이제 계약은 끝이라며 왕족을 모두 멸하리라 결심한다

귀는 수향에게 성열이 어딨는지 말하라고 하고 수향은 죽었다고 하지만 귀는 믿지 않는다 사실 수향은 위기의 순간 성열을 빼돌려 살려주었고 한 동굴속에 놔두었던 것이다 성열은 다시 살아났지만 예전의 이성이 있었던 성열이 아니었다 수향은 그런 성열을 위해 사람들을 공격해 피를 주려 하지만 이미 괴물처럼 날뛰게 되어버린 성열 그런 성열이 한양으로 들어왔다 호연은 양선에게 왜 청나라로 가냐고 묻고 양선은 새로 시작하고 싶어서라고 말한다 한편 늦은밤 양선은 성열이 살아있다며 그의 기척을 느끼고 밖으로 나가는데....