수향은 성열을 찾아 헤매고 귀 또한 성열을 찾고 있었다 다행히 수향 덕분에 성열은 귀를 만나지 않아도 되었지만 귀는 수향에게 화를 내고 그녀를 죽이려 한다 재가 될뻔한 수향은 우물에 갇히고 마는데 폐가에서 우연히 만나게 된 양선과 성열 하지만 예전의 성열의 모습이 아니었다 피를 마시지 못한 까닭에 점점 요괴로 변하고 있었다 양선은 그에게 다시는 찾지 않을 거라며 이제는 낮과 밤 두 세계에서 따로 살아야 한다며 성열에게도 자신을 찾지 말라고 한다 마치 그말을 알아들었다는 듯이 성열은 사라지고 마는데....

양선과 세손 그리고 호연은 붉은 책을 주는 화원 도원을 찾아가 양선을 살인자로 몬 걸 따지는데 도원은 귀와 손을 잡았다는 걸 말해준다 책속의 그림은 귀의 피 한방울이 들어가 그 냄새를 맡은 귀가 여인들을 물어 피를 마셨다는 걸 알게 된다 그리고 귀는 유일무이한 존재가 되길 바라며 조선왕조의 개국공신이라는 것도 말해준다 세손은 도원을 죽여야 한다고 날뛰고 도원은 모든걸 임금도 알고 있다고 말해준다 귀는 조선왕들의 비밀이며 임금의 강력한 호위무사나 마찬가지였던 것이다

세사람은 도원을 만난 후 그림을 보면서 귀에 대해 좀 더 많은 정보를 얻지만 그들은 아직 힘이 부족하다 한편 자신의 집에 숨어 있다 다행히 목숨을 건진 김성열은 하인 덕분에 피를 마시고 어느정도 이성이 돌아온 상태였는데 양선과 다시 마주친다