귀는 임금의 명을 받들라한다 바로 사도세자를 죽이라는 명이었다 광인은 임금이 될 수 없다며 귀는 자신의 삶의 의미를 빼앗아 가는 거냐며 절망하고 귀는 세자를 차마 물지 못한다 귀는 세자를 살리기 위해 천년의 시간을 준다 제안하나 세자는 이미 천년을 지쳤다며 거절한다 오히려 귀에게 자신의 생을 귀의 손으로 거둬달라 부탁한다 그리고 귀는 세자의 청으로 그의 피를 마시게 되고 세자의 피가 그의 기억이 칼날이 되어 귀에게 흘러들어간다 귀는 임금이 자신을 죽이려고 자신의 아들을 제물로 내놓은 것이라 생각하는데 그리고 분노하는 귀 

한편 임금은 세자의 죽음과 함께 귀의 죽음도 준비하고 있었다 귀는 세자를 물었지만 차마 죽이지는 못했고 세자는 동궁전의 나인들을 전부다 물어버리고 마는데 내금위장은 병사들을 데리고 동궁전으로 향한다 그리고 마침내 귀도 등장하는데 세자는 사슬에 묶여 해가 비치는 곳에 갇히게 되고 귀는 세자를 살리려 했지만 실패하고 만다 세자는 햇빛에 의해 사라지고 재가 되어 버린다 임금은 귀가 죽었는지 확실히 묻지만 태양에 의해 재가 되었다는 내금위장에 말에 모든 비밀을 아는 자는 묻으라 한다 게다가 세자는 뒤주에 죽은 걸로 모두에게 알리라 한다

왕조를 위해 세자의 자리를 내어놓았다고 잔인한 명령이었다 귀는 그저 삶의 의미인 세자를 살리려 했지만 살리지 못했다 죽음으로 몰아넣었을 뿐 임금은 귀가 쓸모를 다했다며 같이 죽이려 했다 임금은 원하던 손에 넣을 수 있을까?