귀가 먹던 유과에 독을 바른 양선은 무사히 목숨을 건지고 양선에게 나처럼 인간에게 잡히지 말라며 양선에게 자신의 말을 전해달라 말한다 인간 세상에서 도망치라고 어둠과 영원히 하나가 되길 바란다는 말과 함께 지하궁에 양선을 남기고 본인은 궁으로 향한다 일식이 시작되고 성열은 귀는 싸우기 시작한다 귀는 임금을 향해 달려가고 성열은 그런 귀를 막는다 여기에 호랑이 사냥꾼까지 나서서 귀를 잡으려 한다 수향은 마지막까지 귀를 공격한다 일식이 끝나갈 무렵 성열과 귀는 태양아래 서게 된다 귀는 드디어 한줌의 재로 가고 양선은 성열이 사라지지 않게 태양을 막는다 모든게 정리된 후 성열과 양선은 음석골로 돌아가고 그녀는 성열에게 귀의 남긴 마지막 말을 전해준다 호연은 내금위장 자리를 거절하고 산으로 돌아간다

성열의 책을 선비들에게 나눠주는 양선 성열은 귀가 남긴 마지막 말을 듣고 선비가 옷을 벗어던지고 숲으로 들어간다 그리고 몇년후 음석골로 돌아와 양선과 다시 마주하고 양선에게 양선의 생이 끝날때까지 그녀를 지켜주겠다 말한다 그리고 4년 후 세손은 왕위에 오른다 호연은 산에서 내려와 양선을 보러 가기위해 음석골로 찾아가고 거기서 양선과 성열의 아이 무양을 만나게 된다 그리고 성열이 낮에도 깊은 숲으로 들어갔다는 걸 듣게 된다  요괴의 삶을 선택한 성열 그래도 그의 곁에는 아들 무양과 양선이 있었다 그리고 세월이 흘러 호연은 나이를 먹고 수향을 찾아가 성열이 부탁한 편지를 전해준다

수향에게 자신의 아들을 부탁한 것이다 수향은 무양을 찾아가고 양선의 죽음을 보게 된다 그리고 수향은 무양에게 인간세상으로 가자고 손을 내민다 그리고 그곳에는 빛이 있다고 말해준다 성열과 양선은 무양과 함께 행복했을 것이다 마지막까지 눈을 뗄 수가 없는 이야기였다