황제가 돌아온다는 소문에 민중들이 시위를 시작하고 귀족원에서도 의견이 분분한 가운데 바르스 발트가 직접 나타나 황제 시해에 관여했음을 말한다. 30만 제국군을 한곳에 집합시킨 그는 군의 체계를 잘 이해하고 부릴 수 있는 그야말로 대장군다운 위인. 그 휘하의 부하들은 발트 제국을 꿈꾸지만 정작 바르스 발트는 군대를 부리는 대신 직접 나가 황제가 대결한다. 오래전 신들을 죽인 신화 시대의 전쟁을 실제로 보게 된 인간들은 당황하지만 이 둘의 전투는 그야말로 너 왜 나 죽였냐, 이유를 말해라, 이겨보든가 따위의 개인적 싸움. 여기서도 웃긴게 바르스는 너무 오래 적수가 없고 인간들만 가르치느라 인간 검법을 사용하다 지적당하기도 하고 30만 대군이 모여서 다들 팝콘 먹으며 싸움 구경하는 장면이 그려짐. 바르스 발트의 존재는 애매한게 유일하게 살아남은 혼스루인의 후예이면서 제국을 지켜온 대장군이고 인간들에게 여전히 배척당하는 동시에 휘하의 인간들을 아끼기도 하고 황제를 죽이고 싶어했지만 그를 존경하고 매혹당하기도 한 인물. 좀더 디테일하게 그와의 관계가 그려질줄 알았는데 그냥 중간 보스 정도로 지나가는거 같아 아쉬웠다. 뒤에 좀더 관련된 이야기가 나올까 했지만 그보다는 흑막인 데인 쪽이 더 중요해 보인다. 부상으로 약해진 때를 노린 데인이 시나를 이용해 그를 죽이려 하지만 실패, 두 번째 배신을 당한 유안은 옛스승집단인 아룬탈을 찾아내려 하고 이후 황제의 힘을 이용해 권력을 누려온 성도의 교황 또한 궁지에 몰린다.