하늘누리와 황제가 사라져 제국이 사라지게 되자 황제 혹은 왕이 되려는 자들이 세력을 모으기 시작하는 내용이에요.

3권에 이어서 아실과 황제가 계속 대치하면서 하늘누리도 같이 북쪽으로 계속 넘어가는데, 하늘누리 주민들은 레콘들의 도움을 받아 땅으로 내려올 수 있었지만 황제는 미처 대피 못한 데라시와 하늘누리와 함께 빙해 아래로 사라지고, 아실은 최후의 대장간에 사는 레콘에게 구해져 겨우 목숨은 건지지만 멀쩡한 상태를 유지하진 못해요. 추후에 지멘이 아실을 찾아오지만 지멘은, 황제가 정신지배자라는 내용을 전달하는 아실의 편지만 받게 되고요.

락토 빌파의 죽음은 팔리탐과 스카리에 의해, 그리고 혼란을 막기 위하여 자살로 꾸며졌지만, 헤어릿은 락토의 유언에 따라 도깨비 감투를 찾아내 본인이 소유하고 이이타 규리하를 규리하령으로 도망갈 수 있게 돕습니다.

엘시는 규리하령에서 제국과 황제의 부재를 해결하기 위해 노력하며 귀족원 회의를 진행하려는 한편, 정우는 아버지의 측근으로부터 암살시도를 당하게 되고, 엘시와 정우 둘을 혼인시켜 엘시를 황제로 추대하려고 정우의 고모인 굴도하 남작 부인이 남편과 함께 규리하령에 찾아와 머무릅니다. 

이후 스카리는 황제의 부재를 틈타 엘시가 차기 황제가 되는 걸 막으려고 발케네에 속한 지역들을 복속시키고 전쟁을 일으킬 준비를 하고, 하늘누리에서 대피해 겨우 살아남은 아이솔 형제는 엘시를 차기 황제로 등극시키라는 것이 황제의 유언이라고 꾸며내 엘시에게 전달하기 위해 최후의 대장간 근처에서부터 규리하령까지 아트밀이라는 레콘의 도움을 받아 빙해를 통과하게 됩니다.

비나간 후작의 증손녀인 지키멜 퍼스는 유료도로당 당주의 아들인 시오크 지울비와 손을 잡고, 후작위를 자신이 이어받기 위해 후작을 자살로 위장해 독살하고 비나간의 왕이 되기 위해 세력을 모으려 하고, 시모그라쥬 공인 팔디곤 토프탈 공작도 마찬가지고요. 자신의 손주인 아쉬존 토프탈에게 하텐그라쥬로 가 사모 페이를 찾으라고 시킵니다.

정우는 아버지인 아이저 규리하와 회담을 진행하려는 때에, 니어헬 헨로 중대가 발케네군의 진군을 막으려고 하지만 규리하에 머무르는 제국군이 결국 서로 충돌하려는 차에 라보헬 태위가 하늘치를 보내, 정우가 하늘치를 조종하는 방법을 알게 되어 제국군이 전쟁을 치르지 않고 규리하를 빠져나와 엘시가 귀족원 회의를 진행할 수 있도록 전개되며 끝나요. 

그리고 이전에 엘시가 부냐를 제국이 사랑하게 만들겠다 했지만 정작 본인도 부냐를 사랑하지 않는다는 걸 갑자기 깨닫게 되고요. 

이제 막 사건이 더 커지며 흥미진진해지려고 해서 다음권도 궁금하네요. 벌써 반이나 진행되었는데 앞으로의 일이 갈피가 안 잡혀서 더 궁금하고요. 재밌었습니다.