아르카의 능력을 둘러싼 조르딕 가문의 내부 추격전과 패리스톤의 영리하고 간교한 회장 선거 공작이 동시 전개됩니다. 레오리오의 통쾌한 일침이 선거판을 흔들고, 키르아의 헌신으로 곤이 마침내 회복합니다. 곤은 목표였던 아버지 진과 세계수 위에서 재회해 세계의 숨겨진 위대한 영역 '암흑대륙'에 대한 이야기를 들으며 1부의 대단원을 맺습니다.