캘캘캘, 웃음을 짓는 동물은 바로 여우입니다. 웃음소리에서 잔뜩 기대한 얄미운 모습이 보이네요. 평화로운 시간을 보내는 농장의 동물들. 그런데 농장 동물들에게 위험이 다가오고 있었어요. 굶주린 여우가 버스를 타고 와 농장의 동물들을 저녁으로 잡아먹을 생각이었거든요. 여우가 농장에 도착한 모습을 보고 산책 나왔던 암탉이 농장으로 달려가 다른 동물 친구들에게 이 사실을 알립니다.

여우가 농장의 동물들을 잡아먹으러 왔다는 소리를 들은 동물들은 겁을 먹고 벌벌 떨었어요. 하지만 황소가 친구들을 안심시킵니다. 그리고 아무도 잡아먹히지 않을 '여우 쫓아내기'계획을 설명합니다. 다른 동물 친구들은 황소가 계획한 '여우 쫓아내기'에 동참하죠. 바로 다른 동물들로 변장하는 거였어요. 그리고 여우가 잡아먹지 못하게 이유를 말하는 겁니다.

여우가 암탉을 잡아먹으러 오자 암탉은 침착하게 자신은 말이라며 여우는 말을 먹지 않는다고 대응했어요. 여우는 암탉을 보며 말이라는 것이 의심스러웠지만 요리 책에 적힌 '절대 먹지 말 것'이 암탉의 모습과 비슷해 실망하며 말이라는 암탉의 말을 믿고 말았어요. 연못에서 오리를 발견한 여우는 저녁밥으로 오리를 먹으려 합니다. 그런데 이번에는 오리가 자신이 젖소라며 여우는 젖소를 먹지 않는다고 말했어요. 여우의 눈에는 오리가 분명한데 젖소 울음소리를 내자 당황했어요. 그리고 이번에도 요리책에 '절대 먹지 말 것!'이라며 오리의 모습을 설명한 글을 발견하고는 포기합니다.

다른 저녁밥을 찾아 나선 여우, 그런데 다른 동물들도 여우가 생각하는 동물이 아니라 모두 자신들은 다른 동물이라고 말합니다. 그리고 모두 여우는 자신들을 먹지 않는다고 말하죠. 성난 여우가 암탉의 집 문을 열었을 때, 여우는 암탉으로 변장한 다른 동물을 보게 됐어요. 자신을 암탉이라고 말하는 동물, 여우는 암탉은 잡아먹을 수 있는 동물이지만 막상 변장한 동물을 보니 절대 잡아먹을 수 없는 동물이었죠. 이 책의 재미는 농장의 동물들이 다른 동물들로 변장한 모습입니다. 각 동물들의 특징을 잡아 다른 동물들로 변신하며 저녁밥으로 잡아먹으려는 여우를 쫓아낼 수 있었어요. 지혜를 모아 위기를 벗어난 동물들의 이야기를 재미있게 담은 책입니다.