로렌스와 호로는 테레오라는 시골 마을에 이교도 신들의 이야기를 전문적으로 모으고 있는 수도사가 있다는 이야기를 듣고 그 곳으로 향합니다. 그 곳 교회에서는 엘사라는 소녀가 그들을 맞았는데 그들이 디엔드라는 수도원의 위치를 묻자 바로 냉담하게 모른다며 문전박대합니다. 하지만 모르는 것은 아닌 것 같고 확실한 사람이 아니면 비밀로 해두라고 들은 것으로 보이네요.

행상인 로렌스는 담비털과 보리를 가지고 파슬로에 마을을 방문한다. 자신만의 가게 가지기를 꿈으로 하는 그는 수확제 축제 중인 마을 주민들의 모습을 그저 구경하고 지나치지만,
어째선가 그의 마차에 수호신인 현랑 호로가 타고있음을 발견한다. 오랜 세월의 헌신에 지친 그녀의 요청을 들어주기 위해 북쪽으로 떠나는 두 남녀의 이야기이다.

호로의 고향으로 돌아가기 위한 정보를 찾으러 한 마을에 들르게 된 로렌스와 호로는 마을에 문제가 생겼음을 깨닫고 도와주게 된다. 조금은 답답하게 보일 수도 있지만, 잘 연결된 사정들이 있기에 작가가 스토리 라인을 치밀하게 짠 것을 확인 할 수 있다