한순간 막대한 빚을 지고 파산직전에 이르게 된 로렌스는 금을 밀수하여 이를 만회할 계획을 세웁니다. 양치기 노라 그리고 로렌스 마찬가지로 어려운 상황인 레메리오 상회와 함께 밀수 작전에 들어가지만 믿을 놈 하나 없다고 상회는 바로 배신합니다. 하지만 로렌스에게는 현랑 호로가 있었습니다. 이용가치가 다하면 죽임을 당할 노라를 구하기 위해 로렌스와 호로는 길을 서두릅니다.

행상인 로렌스는 담비털과 보리를 가지고 파슬로에 마을을 방문한다. 자신만의 가게 가지기를 꿈으로 하는 그는 수확제 축제 중인 마을 주민들의 모습을 그저 구경하고 지나치지만,
어째선가 그의 마차에 수호신인 현랑 호로가 타고있음을 발견한다. 오랜 세월의 헌신에 지친 그녀의 요청을 들어주기 위해 북쪽으로 떠나는 두 남녀의 이야기이다.

빚을 변제할 방법을 찾은 로렌스는 문제를 해결하고자 한다. 하지만 너무 현실적이게도 그 방법이 실패했을 경우를 생각한 사람이 있기에 배신 당하고 만다.

그리고 그러던 와중 호로와 로렌스의 관계가 더 깊어짐을 확인 할 수 있는 부분이 등장하고, 호로는 그를 배신한 자들을 징벌하기 위해 다시 본 모습으로 돌아간다.