밀로네 상회가 거래를 성사시킬 때까지 도망다녀야 하는 로렌스와 호로는 계획대로 지하도로 숨어들지만 이미 메디오 상회는 지하도를 포위하고 있었습니다. 호로가 늑대의 힘으로 개들을 쫓아내고 로렌스가 기억하는 지하도의 모습을 짚어가며 도망쳤지만 매복까지 하고 있는 적에게 결국 포위당하고 맙니다. 야레이는 로렌스에게 큰 이윤을 제시하며 호로를 넘기라고 합니다.

행상인 로렌스는 담비털과 보리를 가지고 파슬로에 마을을 방문한다. 자신만의 가게 가지기를 꿈으로 하는 그는 수확제 축제 중인 마을 주민들의 모습을 그저 구경하고 지나치지만,
어째선가 그의 마차에 수호신인 현랑 호로가 타고있음을 발견한다. 오랜 세월의 헌신에 지친 그녀의 요청을 들어주기 위해 북쪽으로 떠나는 두 남녀의 이야기이다.

호로를 구하는 와중에 궁지에 몰리게 된 로렌스를 구하기 위해 호로는 본모습으로의 변신을 택하고 그를 떠나려고 한다. 하지만 로렌스가 그녀를 포기하지 않았기에 그들의 미묘한 여행이 계속된다