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TV무대에서 첫 선을 보이는 이노허리.

모모는 그 공연을 보고 이노허리의 보컬이 니노라는 것을 알게 된다.

공연 다음날, 모모의 소속사 쿠제씨는 니노에게 모모의 기타를 전해준다.

"꼭 받아줬으면 해. 하나뿐인 증거니까. 모모가 순간 네 목소리에 마음이 흔들렸다는 증거니까."

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"...이제 ...어린애가 아닌데..." 모모는 쿠제씨를 좋아하는 건가???

이노허리를 나와도, 다른 오디션에 붙어도 무관심한 유즈 때문에 상처입는 미오.

미오는 유즈가 준 귀걸이를 바다에 던진다.

"...하지만 그만두는 건 갈 수 있는 곳까지 간 다음이야."

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음악을 하지 못하게 하는 엄마에게 맞고 가출한 유즈.

길에서 우연히 모모와 마주치고 모모의 집에 가게 된다.

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모모는 이노허리를 겨냥한 '표절 밴드' SILENT BLACK KITTY를 결성하고 미오가 보컬로 참여한다.

'록 호라이즌' 페스티벌에 모모의 밴드가 참여한다는 것을 알게 된 니노는 보이스 트레이닝에 매진한다.

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고백하기 위해 옥상으로 니노를 불러내는 유즈.

하지만, 그곳에서 니노는 모모를 만나게 되고 유즈는 모모의 정체를 알게 된다.

"6년 전에 니노를 좋아했었어"라고 말하는 모모.

모모가 다른 사람을 좋아하고 있다는 것을 알게 된 니노는 자신의 마음을 전하지 못한다.

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"설령 실연당했다고 해도, 도망치지 않고 앨리스의 친구가 될 거야."

유즈는 니노를 향한 마음을 다잡으려 하지만, 모모 때문에 폭주하려는 니노에게 키스하는데...