사와다 성으로 겐파치로와 날아서 이동하는 신쿠로. 

야에 키후네는 사와다 성에 접근하지 못 할 뿐 완전히 소멸한 게 아니라 확실히 봉인해야 안심할 수 있는 상황. 이에 신쿠로는 높은 차원의 신불의 힘을 가져 야에에게 대항하고자 한다. 함께 수련을 위해 명상하는 신쿠로와 스즈. 스즈는 신쿠로를 향한 마음이 가족애인지 이성애인지 혼란스러워 하고 상담차 찾아간 오쟈루와 함께 하늘을 날며 시야를 넓히다가 키후네가 3천 대군을 이끌고 사와다 성을 침략하려는 사실을 알게 된다. 스즈와 신쿠로 그리고 오쟈루와 겐파치로까지 합세하여 키후네와 마지막 결전에 나서는데. 

위기 상황에 맞닦뜨려 동시에 술법을 쓴 스즈와 신쿠로 그리고 둘의 힘이 합해지면 힘이 몇배나 증가한다는 사실을 깨닫는다. 하지만 빨리 침략 사실을 알려야 한단 초조한 마음에 스즈 일행은 둘로 나누어져 흩어지고, 난항을 겪지만 스즈는 아버지나 지금의 신쿠로나 모두 다 신쿠로고 자신이 좋아하는 사람임을 깨닫고 신쿠로와 마음을 합쳐 강한 힘을 발휘한다. 이에 천수관음을 소환하여 키후네에게 이용당한 망령들을 성불시키고 자오곤겐의 힘으로 키후네를 봉인한다. 이후 함께 살게된 스즈와 신쿠로. 오쟈루와 겐파치로는 떠나는 줄 알았지만 자주 놀러오는 바람에 둘의 집은 계속 북적거린다.