프로란 영지에서 벌어진 마법사 폭주 현상을 조사하러 간 칼리드와 이드리스 그곳에서 헤럴드와 함께 조사를 하다가 검은 망토의 남자가 공통적으로 등장한다 이드리스는 같이 검은 망토의 남자를 잡으려 하지만 칼리드는 위험하다며 저택에 머물라며 반대한다 하지만 이드리스의 뜻대로 두사람은 검은 망토의 남자를 잡으러 잠복을 하고 드디어 그를 잡았다 생각했는데 생각지도 못한 폭주한 마법사의 방해로 눈앞에서 놓치고 만다 하지만 이드리스가 단서를 하나 찾게 되고 그 단서로 좀더 조사를 하게 된다