학교를 자퇴하는 유우.
경찰도 학교를 찾아온 상태라 어차피 퇴학 당할 것을 자퇴한 거라면 이제는 자신이 나아갈 길이 보인다며 마이를 안심시키는 유우.
그리고 킹과 유우의 대결.
권법을 사용하는 킹에게 반사신경으로 대항하지만, 결국 타격을 입게 되는 유우.
계속 당하던 유우는 모두의 목소리를 되살려 결국 킹을 물리치게 됨.
승리한 유우에게 마사키는 상처가 나은 뒤에 싸움을 하자고 함.
둘은 싸우고 길었던 이야기는 마무리 됨.

유우를 습격하는 와중에 습득한 그의 휴대폰을 가지고 마이를 학교로 불러낸 야기 일당.
유우는 야기에게 향하고, 마사키는 킹에게 향하고, 신이치는 쇼고에게 감.
야기를 찾아간 유우는 마이가 위협당하는 것을 보고 야기의 공격을 맞기만 하고, 류에게 양팔이 모두 부러지게 됨.
킹에게 향한 마사키 일행은 그들을 기다리던 무리와 써우게 됨.
신이치에게 이야기를 전해들은 쇼고는 야기와 유우가 있는 곳에 오게 됨.
유우의 외침에 자신에게 소중한 것을 깨닫게 된 쇼고는 유우를 위해 싸우게 됨.

유우는 홀로 습격을 시작하고, 마사키는 사람들을 모아 도와달라고 함.
유우의 습격, 마사키와 츠치야 콤비의 습격에 맥을 못추는 킹 일파.
그런 킹은 우두머리인 유우와 마사키를 처치하려고 함.
야기를 미끼로 유우를 유인한 류와 테츠.
류와 유우가 싸우게 되고, 싱겁게 유우가 승리하지만 비겁한 공격으로 유우를 쓰러트리고는 유우에게 린치를 가하려 하지만, 신이치와 마사키의 등장으로 물러감.
검은 외로움에 빠진 유우에게 모두와 함께 라며 힘을 주는 마사키.
그런 중 야기는 유우와 마사키에게 타격을 입히기 위해 마이를 납치하려는 계획을 계속 실행 함.

거리에 불법 약물인 트루를 퍼트리고 있는 킹.
쇼고는 야기와 함께 킹의 무리에서 어울리고 있는데, 갑작스레 카토가 나타나 킹에게 보든 트루를 내놓으라고 함.
킹의 동료인 류와 싸우는 카토.
초반엔 카토가 우세해 보였지만, 종합격투기를 하는 류에게 패배함.
메구의 약물 금단현상을 들은 마이는 클럽에 당장 가려고 하지만, 유우와 신이치의 만류로 보류하고 마사키에게 도움을 청하러  가지만, 접근하지 마라는 말만 듣게 됨.
거리를 평정한 야기 무리는 마사토와 유우에게 타격을 입히기 위해 마이를 납치 하려 함.
납치하려는 순간 유우와 맞닥뜨리게 되고, 유우는 분노하게 됨.

계속되는 마사키의 2년전 이야기.
마사키를 질투한 복싱부 선배들에게 불려나가 린치를 당한 뒤 겁을 먹은 자신을 용서하지 못하는 마사키.
마사키가 찾아낸 해결책은 자신을 그렇게 만든 상대를 하나씩 찾아가 부숴버리는 것.
하지만, 경찰들에게 알려져 부에서 제명된 마사키는 거리에서 싸움을 해나가며 망가지다 자해까지 함.
그런 나날 속에서 어느날 만난 한 소녀에게 구원을 얻은 그는 유우 같은 사람을 기다렸던 것 같다는 이야기를 하며 다시 현재로 돌아옴.
현재로 돌아와 대결을 진행중인 유우.
그간의 싸움으로 진화된 모습을 보여줌.
마이와 이야기 하게 된 유우는 마이의 고백에 자신의 추악함을 몰라 그런 것이라며 피하려고 하지만, 마이의 고백에 마음을 열게 되고, 그녀의 자신을 소중히 하라는 말에 고맙다는 말을 함.
마사키에게 찾아온 야쿠자는 거리에서 돌고있는 마약을 보여주고, 어른이 나서기 전에 너희들이 해결하라고 함.