용사의 동료 여기사가 싸움을 유리하게 이끌고, 개문도시에 주둔하고 있던 성건원정군이 철수하면서 중간에 끼인 남빙장군을 무찌르고 극광도 탈환에 성공한다. 이로써 인간은 마계의 거점을 잃고, 마족은 인간계의 거점을 잃게 된다. 인간에게 새로운 지혜를 전파하며 인기를 얻은 홍의 학사 마왕은 인쇄기를 만들어 교육에 힘을 쏟은 다음 마족의 민심을 잡기 위해 마계로 돌아간다. 마왕이 자리를 비운 사이 홍의 학사에게 이단 혐의가 내려진다.