신쿠로와 겐파치로의 과거 회상편. 

할아버지 밑에서 같이 수행하던 둘이었지만 항상 자신보다 앞서나가던 신쿠로에게 강한 열등감을 느껴온 겐파치로. 결국 그는 사악한 고술에 빠져 집을 나오고 악의 주술사가 된다. 그를 퇴치하기 위해 의뢰를 받은 신쿠로와 싸우던 중 겐파치로는 부상을 입는데 그 때도 겐파치로를 도와주려던 신쿠로의 허점을 이용해 술법으로 봉인시키는데 성공했던 것. 겐파치로는 승리감에 젖기 보단 허탈함에 빠져들고 그런 그의 앞에 야에의 혼이 나타난다. 강력한 원령을 이용하기 위해 겐파치로는 야에를 소생시키나 악귀인 아에에게 오히려 당해 죽음을 맞았다가 다시 부활하고 야에에게 오히려 이용당하며 살고 있었던 것. 모든 일의 전말을 알게 된 겐파치로는 자신이 다른 생명을 함부로 죽이고 이용하려다 역으로 당했음을 통감하고 원래 신쿠로와 나란히 서기위해 힘을 갈망했으나 그 방향이 너무나 삐뚤어지고 말았단 것을 깨닫는다. 이에 겐파치로는 자신을 희생하여 텐구에게 붙들린 신쿠로를 소생시키는데...살아 돌아온 신쿠로는 겐파치로를 대신하며 야에와 대적한다.