새로 취임한 대주교는 교회의 위신을 회복하기 위해 남부의 개혁에 앞장선 홍의 학사에게 이단 혐의를 씌운다. 마왕이 역대 마왕들의 영혼이 봉인된 명부궁에 가 있느라 자리를 비운 사이여서 메이드 언니가 환술반지를 이용해 홍의 학사인 척하게 된다. 그녀가 농민들 앞에서 자유에 대해 연설하자 동적왕은 중앙의 속박에서 벗어나 독립하기로 마음 먹고 호반 수도회를 또 하나의 종교로 인정해버린다. 개척민이 남부로 몰려들면서 치안은 악화되고 물가 상승의 위협이 닥쳐온다.