마왕을 무찌르는 용사의 이야기! 동료들을 모아 우정의 힘으로 마왕을 무찔러야하지만, 이 동료들은 멀쩡한 놈이 없었다! 결국 혈혈단신으로 마왕을 처치한 용사 강한수!
그리운 고향으로 돌아갈 수 있었나 싶었지만 판타지 세계 성적표에서 인성을 낙제 받아 회귀하게 되었다! 과연 언제쯤 고향으로 돌아갈 수 있을까!

이제는 블랙박스마저 봉인당한 주인공 강한수지만 바뀐 종족이 충분히 사기이며 마스터 몰랑의 가르침을 활용하여 충분히 강한 무력을 보여준다. 

그리고 이번에야말로 지구로 돌아가나 싶었으나 강제로 졸업생 페스티벌에 참가하게 되어 이번에도 못 돌아간다!