마력을 가진 자와 그렇지 않은 자, 두 종족이 어울려 사는 세계가 있다. 마법 학교에 두 종족의 혼혈인 에루가 입학을 한다. 마법력이 강하면 뿔도 큰데 에루는 뿔이 자그마하다. 신입생 중 에이스로 평가받는 리히토와 에루가 파트너가 되는데, 이유는 밸런스를 맞추기 위해서이다. 리히토는 차가운 성격으로 오로지 높은 성적을 받는 데에 관심이 있다. 리히토는 에루가 자신의 발목만 잡지 않기를 바란다. 하지만 에루는 특수변이로 인해 지극히 드문 능력을 가진 자이다. 조커로 분류되는 이 능력자들은 각기 능력이 다른데 에루는 다른 이의 능력을 증폭할 수 있다. 여기에 전학생 하루토가 나타나 갈등을 일으킨다.