륜에서 행복한 생활을 하는 페이는 마이아와 산뢰 덕분에 다같이 세느와 함께 소풍도 간다 세사람을 지켜보면서 세느는 자신이 낄 자리가 아닌것 같아 멀리서 지켜본다 행복해 하는 모습에 세느도 만족해한다 그때 산뢰가 다가와 같이 즐기자고 말하며 세느도 자신의 딸이나 마찬가지라며 세느를 가족처럼 대한다 세느는 친아버지와는 다른 산뢰의 모습에 감동을 받는다 페이와 세느는 마이아와 산뢰를 다시 재결합시키기 위해 수단방법을 가리지 않는다 여기에는 세느의 사심도 들어가 있는데 바로 유영과의 결혼이었다 두 사람이 노력하지 않아도 마이아와 산뢰는 이미 서로가 사랑하는 사이였다 그리고 행복한 신혼생활을 즐기지만 친구인 에이렐은 마이아때문에 머리가 아프다 오렌왕국은 돌보지 않고 모든걸 자기한테 맡기고 있으니 심지어는 오렌왕국을 맡기려고 한다

키스첼의 부모가 서로 어떻게 만나고 사귀고 결혼하게 되는지에 대한 과정도 나오고 키스첼과 페이가 예전에 페이가 살던 저택을 방문하는 내용도 있다 아키의 결혼식에서 두 사람은 과제 이야기를 하더니 지금 당장가자며 페이가 키스첼과 함께 무법지대로 향하는데....

티아라가 벌써 마지막권이다 페일리아와 키스첼 이 두사람은 여전히 행복한 일상을 보내고 있었다 그리고 범죄구역이 되버린 곳에 두 사람은 몰래 가서 살핀다 하지만 소문과는 달리 빈민가는 활기차게 변해 있었고 사람들은 그게다 교주 덕분이라고 한다 그리고 두 사람을 쫓고 있던 자들이 키스첼을 데려가고 페일리아는 그들의 뒤를 쫓는다 교주가 있다는 곳에 쳐들어간 페일리아는 키스첼을 찾는다 그곳에서 은랑과 다시 만나게 되고 은랑은 동족의 힘을 쓰는 키스첼을 자신에게 찾자 당황해한다 은랑은 그동안에 있었던 일을 설명해준다 은랑과 함께 키스첼이 있는 곳을 발견하고 호문클루스 덕에 키스첼을 구하고 왜 그들이 키스첼을 납치했는지 이유를 알게된다 키스첼의 외모르 신도들을 모으려 했다는 것이었다 다행히 깨어난 키스첼 그리고 예전부터 페이에게 프러포즈 하려고 했다며 반지를 가지고 다님을 알게되었다 그리고 키스첼은 페이에게 청혼을 하게 되는데 페이는 청혼을 받아들인다

마지막권은 에피소드들로 되어 있다 읽는 재미가 있어서 마지막권도 좋았다

처음 본 페이와 사세니아 하지만 모든게 혼란스러운 페이 자신의 동생이라 소개하는 사세니아를 보자 질문을 던지지만 사세니아 옆에 크리스테인 경이 돌아가자 말한다 때마침 키스와 크렌시아가 온다 그리고 페이는 아젠트에 대해서  물어보자 크렌시아는 당황한다 페이는 한밤중에 도서관으로 가서 아젠트에 관해서 조사하는데 클레어가 돌아가자고 재촉한다 이유는 사세니아가 오고 있었기 때문이었다 다시 만난 자매 사세니아는 페이에 대해서 모든걸 말해준다 신관이 자신에게 왕관이 보이지 않다고 예언하자 여왕에게 언니를 데려와야 한다고 말했다는 것이다 세느의 호문클루스인 아쿠아민트는 방치되어있던 페이를 세상으로 나온게 한게 세느였으니 고마워하라고 한다 

페이는 자신에게 엄마와 동생이 있었다며 다시 물어보겠다고 밖에 나가고 클레어가 뒤쫓는다 페이는 세느와 같이 있는 아키를 보게 되고 세느를 보고 웃는 아키를 보자 눈물을 흘린다 그런 페이를 본 클레어는 자신의 누나인 아쿠트에게 여왕을 버리고 페이를 진정한 주인으로 섬기겠다고선언한다 그리고 지켜주겠다고 아쿠트는 후회할거라고 하지만 클레어는 페이를 지켜주기로 한다 다시 학교에 등교하니 세느가 신입생으로 들어오고 모두의 관심을 받는다 한편 페이는 자신이 황족의 혈통이란 사실에 세느를 찾아가 자신이 여왕이 되겠다며 세느에게 도와달라 말한다 하지만 아쿠트가 페이는 여왕이 될수 없다고 하는데 이유는 황족의 상징인 아페트의 눈물을 받지 못했으며 다른 황족과 결혼하여 여왕의 혈통을 이어야 할 대체품이 바로 페이라는 것이다

페이는 그말을 듣고 여왕노릇 안하겠다며 바로 포기한다 한편 아키는 페이의 습격사건에 로제가 연관되어 있다는 걸 알아내고 세느에게 형의 말을 대신 전한다 둘의 대화를 엿듣다 들킨 페이는 아키와 세느의 관계를 알아버린다 바로 세느의 약혼자가 아키라는 사실을 페이는 알면서도 자꾸 아키에게 마음이 간다며 세느는 다 가졌는데 자신은 왜 가지지 못하냐며 화를 낸다

위기의 순간 아키가 와서 도와준다 학교로 돌아와서 치료를 받은 페이 그리고 그런 그녀를 걱정한 크렌시아는 아키에게 사세니아를 애틋하게 여기는 만큼 페이를 생각해 주지 않는다며 책망한다 다행히 눈을 뜬 페이 갑자기 클레어에게 자신이 누군지 클레어를 보낸자가 누군지 묻는다 키스가 들어와 페이를 걱정하지만 페이는 아키가와서 도와줬다며 좋아한다 그런페이를 보고 키는 아키를 찾아가 주먹을 날리며 페이를 위험에 그냥 뒀다며 다시는 용서하지 않겠다는 말을 한다 그런 그를 보고 아키는 일리야에게 레드 블러드와 아르메이아 공왕과의 결탁을 조사하라 시킨다 거기에 루안 키스첼의 뒷조사도 함께 한편 페이는 자신이 누구인지 묻자 크렌시아는 선택하라고 한다 이대로 자유롭게 지낼지 자신에 대해 알고 그 주어진 길을 갈지 선택할 시간을 준다 

페이는 학교에서 연금술 조별 과제를 받자 키스와 같이 하게 되는데 거기에 크렌시아가 같은 조로 들어간다 뜻밖에 아켈란스도 같이 하겠다고 페이는 마냥 좋기만 하다 키스는 아키에게 주먹질 한 일로 아키를 피해다니고 일리야는 아키에게 하나의 가설을 내놓는다 황제의 최측근이자 기사의 정점인제국 총기사단장과 똑같이 생긴 축복계 신관이 있는데 루안 키스첼 축복계 신관중 하나일 것이라는 추측이었다 조별 과제를 하러 만나기로 한 시간에 늦은 페이는 급하게 가다가 정문앞을 두고 구르는데 갑자기 장소가 바꾸더니 사세니아와 눈이 마주친다 그러다 다시 학교로 돌아온 페이 사세니아를 보고 가슴이 두근거리는데.....

사세니아는 사실 아킬란스의 약혼녀였다 그녀는 아킬란스 마지막까지 자기와 함께 할거라고 측근에게 말한다 한편 페이를 비롯한 일행들은 조별과제를 하던 중 갑작스레 습격을 받고 오로지 페이만을 노리자 크렌시아와 아키가 전투에 나선다 어렵게 도망을 친 페이는 겨우 빠져나오나 싶더니 잠깐 보았단 사세니아가 호문클루스를 꺼내더니 자신을 향해 당신의 동생 사세니아라고 소개하는데....

갑작스레 나타난 호문클루스 클레어 다행히 적은 도망치고 아클란스는 페이를 돕기 위해 기숙사로 향하는데 거기서 다른 적들과 대치중인 키스와 크렌시아를 도와준다 적들은 아칼란스의 블랙스완을 부른 그를 보자 도망가고 페이를 공격하던 자도 도망간다 클레어는 자신이 페이를 지켜줄 호문클루스라고 밝히자 페이는 펫이 아닌 프란시아라는 걸 알게 되자 자신이 세웠던 계획이 무너지자 절망한다 다음날 학교에 소문이 퍼지고 페이는 펫이 아닌 프란시아로 다시 학교생활을 하게 되고 여전히 유리아와 대립한다 한편 키스첼은 펠레를 통해 이 일이 전부 여왕후보라 불리는 사세니아의 짓임을 알게 된다 이유는 신관이 사세니아에게서 왕관이 보이지 않게 되자 페이가 여왕후보가 된것이었다 

사세니아측의 사람들이 벌인 일임을 알게 된 키스첼 그는 페이를 데리고 가서 벽에 박아버린 호문클루스의 본체인 보석을 꺼낸후 그녀에게 호문클루스에 대해서 설명을 해준다 늘 몸에 지니고 다니며 프라시안을 주인으로 삼아 서로 힘을 합쳐 전투를 한다는 걸 알려준다 호문클루스에 대해 마음에 들어하지 않는 페이였지만 키스첼의 말대로 항상 보석을 몸에 지니기로 한다 키스첼과 함께 쇼핑을 나간후 페이는 모처럼 나왔다며 혼자서 시간을 보낸다 그러다 갑작스레 호문클루스의 공격을 받게 된다 아칼란스가 달려가지만 페이를 납치하려던 자들이 레드블러드라는 걸 알자 방어를 하지 않는다 그리고 같이 있던 유리아마저 페이와 함께 납치당한다

레드 블러드에게 납치당한 후에도 여전히 큰소리치는 페이 그리고 유리아마저 미소년 손에 죽겠다며 둘이 싸우기 바쁘다 레드 블러드는 페이를 죽이려 하고 그때 클레어를 불러내는 페이 본격적으로 싸움이 시작되지만 수에서 밀리는 페이와 클레어 그러다 적중 하나가 유리아를 공격하자 대신 페이가 칼에 맞고 마는데.....

키스첼과 댄스연습과 예절 연습을 하고 키스첼은 페일리아를 기숙사로 데려다주던 중 갑작스레 습격을 받는다 키스첼은 호문클루스를 부르려던 순간 갑자기 누군가 나타나 두사람을 구해주는데 바로 프라시안 5학년 선배였다 페일리아는 선배와 같이 돌아간다 키스첼은 자신의 호문클루스인 펠레에게서 그녀가 그여자의 호문클루스가 자신의 쌍둥이인 엔페이며 제국 최연소 기사이자 여왕 친위대인 크렌시아 카스트리스라는걸 알려준다 아칼란스를 만난 크렌시아는 습격이 있다는 것과 함께 그들이 프란시아라는 것도 알려준다 그리고 그들은 여왕 후보인 사세니아가 보낸 자들이라는 것도 알게 된다

학기중 시험을 보는 신입생들 그런데 뜻밖에도 페일리아가 만점으로 1등을 한다 다들 놀라워하는데 늘 집에만 있던 페일리아는 책을 보는게 일상이라 어떤 문제도 잘 풀수 있었던 것이다 유리아는 질투에 눈이 멀어 그녀의 방을 몰래 들어가 파티에 입을 옷을 엉망으로 만들고 펜던트도 훔쳐온다 페일리아는 방이 엉망이 된걸 보자 곤란해지고 상급생인 크렌시아에게 도움을 청하러 간다 상급생 기숙사에 들어간 페일리아는 길을 잃다 다른 방에 숨어들었는데 하필 아키의 방이였고 두 사람을 본 프란시아 페넬로페가 학교에 페일리아의 퇴학을 요청한다 다음날 학교에 소문이 퍼지고.... 페일리아는 퇴학을 맞나 싶었는데 이사장에게 걸려온 전화 한통으로 위기를 넘긴다

그리고 소포가 배달되는 데 페일리아의 파티용 드레스였다 키스첼과 함께 개강파티에 참석한 페일리아 한편 아칼란스는 페넬로페의 명으로 펫인 페일리아의 곁을 지키게 되고 둘은 개강파티에서 춤까지 같이 추게 된다 그러다 그만 드레스를 밟아 엉망으로 만들자 기숙사로 돌아가 키스첼이 선물한 드레스로 갈아입으려 한다 아키는 유리아가 가지고 있는 목걸이의 펜던트가 전 여왕의 호문클루스라는 걸 알아보고 유리아에게서 다시 가져온다 그러다 갑자기 사라진 호문클루스 알고보니 페일리아에게 위기가 닥치는데 누군가 페일리아를 죽이려했고 그때 호문클루스가 등장하는데 연금술사 케이의 열네번째 호문클루스 클레어라 자신을 소개한다

500년의 수명과 특수한 힘을 가진 귀족계급 프라시안과 100년 수명의 보통 사람인 엘란이 공존하는 세계 귀족인 프라시안의 후원으로 안락하고 풍요롭게 살아가는 페일리아 그런 그녀에게 위기가 닥쳤으니 바로 한번도 주인을 만나지 못했다는 것이다 하녀들의 추리로 곧 그녀는 버림받을 운명의 펫이라는 걸 알고 페일리아는 새로운 주인을 찾으려 한다 마침 그때 키흘렌 제2 왕립학교 입학장이 날아오고 페일리아는 학교에서 새로운 주인을 찾아 평생 놀고 먹을 궁리를 한다 키흘렌 제2왕립학교에 도착한 페일리아는 그곳이 일반 왕립학교가 아닌 사관학교라는 걸 알고 경악한다 우연히 광장에서 싸움을 보게 되고 거기서 아켈란스를 만나게 된다 페일리아는 아켈란스의 모습에 반해 그를 자신의 주인으로 정했다며 광장에서 큰소리로 아켈란스의 펫이 되겠다고 선언한다

페일리아는 첫날부터 사고를 치고 프라시안의 펫이 되겠다는 선언이 학교안에 소문이 퍼지면서 다들 페일리아를 피한다 그리고 왕립학교에 몇명 되지 않은 프라시안에게도 멸시를 당한데다 아킬라스 또한 그녀를 경멸한다고 한다 하지만 여기서 포기할 페일리아가 아니었다 열심히 아켈란스의 뒤를 쫓아다닌 페일리아 그런 그녀와 폐교실에서 만난 루안 키스첼의 도음을 받게 된다 둘은 서로 개강파티의 파트너가 되어주는 대신 아켈란스의 수업 시간표를 건네며 그와 친해질수 있도록 한것이다 한편 키스첼의 뒷조사를 한 엘란인 유리아 첫날부터 페일리아가 맘에 들지 않았던 그녀는 페일리아에게 시비를 걸지만 끄덕도 하지 않는다

방과후 키스첼의 집에서 댄스연습을 하기로 한 두사람을 아켈란스가 지켜보고 있었으니 사실은 키흘렌 국왕이 아켈란스에게 페일리아를 지켜달라 부탁받았는데 페일리아의 행실이 맘에 들지 않았던 아켈란스 사실 페일리아는 여왕 후보였는데....

아키가 아젠트의 새황제로 등극하고 모든게 안정이 되어가자 페이는 륜으로 돌아간다 그리고 황태녀로 대관식까지 치르고 아버지와 함께 륜에서 행복한 일상을 보내지만 가끔씩 다른 생각에 잠기는 모습을 보이고 페이는 점점 키스첼의 빈자리를 느낀다 그리고 아버지에게 아젠트로 가고 싶다며 키스첼이 보고 싶다고 한다 키스첼도 페이의 빈자리를 느끼고 있는데 륜에는 일단 교환학생이라는 신분으로 페이는 아젠트로 가서 키스첼과 다시 만나고 학교도 다시 다니게 된다 그리고 둘은 행복한 시간을 보내고 방학이 되자 돌아가려는 페이를 마이아 막더니 자신이 륜으로 가서 설명하겠다고 단독으로 륜으로 향한다

산뢰와 다시 만나지만 마이아는 전혀 기억을 하지 못하고 화귀비와 만나 마이아는 그녀에게 공격당하는데 산뢰가 나타나 그녀를 보호해주고 귀비는 폐위된다 산호에 의해 끌려나가고 마이아는 자신의 기억을 찾고 싶다고 하자 마루를 찾아가고 잃어버렸던 기억을 다시 찾게 된다 그렇게 산뢰와 다시 행복해진다

스파디아의 힘을 이용해 연금술 공방과 함께 거리를 날려버린 마이아 그 장면을 본 페이와 키스첼은 놀라워하고 더이상 접근하지 못하고 그때 유영이 나타나 페이에게 세느의 존재를 보여준다 페이는 이상한걸 봤다며 묻자 이번에는 유영이 페이에게 접근하라는 말을 남기고 사라진다 페이의 힘을 느낀 아셀루스 그러다 별지기 륜의 신 마루가 동면에서 깨어났다는 소식에 익숙한 그 힘이 로스트차일드임을 알게 된다 그리고 반역이라며 황제에게 연락을 넣으라 명한다 페이는 밤에 몰래 유영을 만나고 세느와 교환을 하자고 한다 유영은 페이에게 고민을 해보라며 결정을 내린 후 직접 륜의 진영으로 오라고 한다 고민에 빠진 페이는 학교도 결석하고 키스첼은 클레어에게 이유를 묻지만 대답하지 않는다 키스첼은 무슨일이 있든 페이와 같이 갈거라고 하고 아키는 레히란에게서 학교에 가짜 학생 신분으로 사관학교 출입증을 얻고 하는 일은 바로 페이의 감시라는 걸 알려준다 그리고 아키는 황족 심판관 엘페룬을 보고 놀라는데....

형이 불렀다는 걸 알고 케이는 아셀루스에게 따지러 간다 거기에는 엘페룬도 있었는데 사실 페이가 왕녀이면서 륜의 힘인 로스트 차일드를 가지고 있다는 걸 알려준다 엘페룬도 계속 자신의 사람들로 감시를 했고 페이의 힘을 알았으며 흑왕과의 접촉도 밝혀준다 충격을 받은 아키에게 아셀루스는 예전의 말 잘 듣는 동생으로 돌아오라 충고한다 한편 마이아는 우울한 페이를 데리고 광장으로 간다 마이아는 페이에게 이제라도 함께하고 계속 함께하고 싶다고 하고 엄마에게 세느는 어떤 존재인지 묻는다 세느는 살아가는 목표를 준 존재라고 한다 페이는 엄마에게 세느를 돌려주기로 결심하고 륜의 마법진으로 향한다 클레어는 키스첼을 찾아가 페이를 말려달라고 하고 아셀루는 여왕을 막으러 간다 엘페룬은 아키를 데리고 현행범으로 페이를 붙잡는다

하지만 아키가 페이와 키스첼을 빼돌리고 아셀루스는 여왕의 상대가 되지 못하고 아키는 호문클루스를 풀 전개한다 키스첼과 함께 도주하던 중 크리스테인을 만나는데.....

페이는 방학기간 동안 자신의 힘을 키우기 위해 노력한다 강해지기 위해서 그리고 키스첼에게도 당분간 헤어지자 말한다 달라진 페일리아 그런 그녀를 보면서 키스첼은 지켜주고 싶다며 빨리 어른이 되기를 소망한다 방학이 끝나고 학교로 돌아온 페이 예전과는 다른 분위기를 내는 키흘렌 다시 돌아온 학교에서는 페이의 소문이 나서 다들 페이에게 대하는 태도가 다르다 키스첼은 또 갑자기 어른처럼 성장해서 돌아온다  페이는 피렌을 만나 델피와의 추억을 이야기하고 피렌과 친구가 되기로 하는데 그때 갑자기 침입자가 발생하여 피렌을 인질로 삼아 소동을 일으킨다 무척이나 빠르며 강한 여인이었다 이사장이 나타나 어느정도 정리가 되고 알고보니 그녀는 바로 샤베트라는 선생이었다 그녀는 페이 키스 피렌에게 아침에 1시간 일찍 나올것을 명한다 실전응용강의를 따로 하겠다고 선언한다 

크리스테인은 샤베트를 보더니 레드 블러드에게 아젠트의 또라이 전자의 미친개라며 마주치면 그 즉시 도망치라고 경고한다 그리고 륜의 소식이 전해지는데 바로 흑왕이 미쳤다는 소식이었다 세느의 죽음을 받아들이지 못하는 유영은 집에서 칩거만을 한다 분명히 세느는 죽었는데 유영은 그녀의 시신을 안고 돌아온 것이었다 산뢰전하까지 걱정을 하는데....한편 페이는 키스 피렌과 함께 아침부터 수업이라면서 김매기를 하다 샤베트는 페이를 데리고 갑자기 1:1 수업을 한다 샤베트는 페이를 데리고 광장에 간다 거기서 한장면을 보고도 큰 그림을 맞출 수 있는 사람이 되어야 한다고 충고한다 그러더니 낡은 교회가 적의 정찰초소라며 초토화시켜버리는데....

학교로 가지 않은 아켈란스는 웨이왕국에서 지내고 있으며 아셀루스가 찾으러 갈까 하다 샤베트와 페이를 보더니 좀 더 키흘렌에 머물겠다고 한다