해파리 드레스를 입고 오랜 노동으로 잠을 못잔 마야야는 잘 마누리짓고는 그만 마지막에 등장하는 쿠라노스케의 마지막 드레스에 포도주스를 쏟는 실수를 저지르지망 다행히도 위기를 간신히 모면하고 쿠라노스케는 재개발계획의 부당함과 함께 젤리피쉬 브랜드를 홍보하며 참석자들에게 선주문을 받아내고야맙니다. 그러나 후폭풍으로 여장남자라는 사실이 매스컴을 타게 됩니다.

아마즈 요구에 맞게 편하고 집에 빨 수 있는 원단으로 그들이 항상 즐겨입는 츄리닝의 원단인 저지가 원단으로 결정되고 이제 남은 것은 패션쇼를 하는 것인데 쿠라노스케의 형이 아이디어를 주어 해파리가 ㅣㅆ는 수족괸에서 하게 됩니다. 패션쇼에 온 엄마를 15년 만에 만난 쿠라노스케가 패닉에 빠지자 아마즈가 대시 옷을 걸치고 나와 패션쇼를 무사히 끝마칩니다. 그리고 쿠라노스케가 남자였단 것도 이실직고합니다.

싱가포르에서 돌아온 츠키미에게 쿠라노스케의 형이 프로포즈를 하자 츠키미는 도망쳐버립니다.  한편 쿠라노스케는 젤리피쉬가 아마즈에게도 입을 수 있는 옷이 되길 바라며 그들에게 옷에 대한요구사항을 묻고는 젤리피쉬의 변태과정을 참고하여 2가지 이상의 기능을 갖는 엇을 만들기로 방향을 잡아갑니다. 그리고 츠키미도 쿠라노스케의 형에게 자신의 하고 싶은 일을 얘기하며 청혼을 거절합니다.

츠키미를 되찾아오겠다고 싱가포르에 온 쿠라노스케는 드디어 사장실이 있는 36층에 잠입하는데 성공하지만 화영에게 들켜버립니다. 그런데 화영에게서 미묘한 것을 눈치챈 쿠라노스케는 화영을 이용해 츠키미를 데리고 나오는데 성공하게 됩니다. 그리고나서는 싱가포르에 와서 카지노에서 돈을 왕창 잃은 운전기사를 데리러 카지노로 가는데 거기서 운으로 돈을 따게 됩니다.

쿠라노스케는 피시의 제안을 거절하고 옷은 팔리지 않는데다 치에코의 엄마에게 숨겨놓운 권리증을 들켜 아마미즈칸은 결국 팔리고 맙니다. 그 소식을 듣고 츠키미는 책임감을 느끼고 뭔가를 해야겠다는 생각에 슈에게 전화하지만 이탈리아로 떠난 슈는 전화를 받지 못학고 결국 츠키미는 피시에게 전화를 걸어 도움을 청하고 피시는 츠키미를 같이 사는 조건으로 아마미즈칸을 사기로 합니다.

치에코의 엄마가 한국에서 돌아와 아마미즈칸을 팔려고 하지만 치에코가 권리증을 숨겨놓은 덕분에 시간을 벌 수 있었습니다. 그동안 전시회에 내보일 작품을 만들어 드디어 전시회에 갔는데 의외로 사람이 별로 없고 실적도 없었습니다. 다행인 것은 어패럴계의 큰손이 관심을 보여 집으로 초대한 뒤 계약을 따내려 했더니 그 사람은 오히려 드레스 디자인과 디자이너 츠키미를 팔라고 합니다.

대이트를 마치고 돌아온 뒤 쿠라노스케의 형은 츠키미에게 곧바로 결혼을 전제로 사귀자는 편지를 보내고 츠키미에게서 답변을 듣자마자 바로 약혼반지를 물색하기 시작하늩 등 뭔가 속전속결로 이루어지고 이를 지켜보는 쿠라노스케는 알 수 없는 상실감을 느끼지만 자신은 오타쿠를 공주로 바꾸어준 마법사일 뿐이라며 만족하려고 노력합니다. 또한 다른 오타쿠들을 츠키미처럼 만들기 위해 원피스를 만들기로 합니다.

데모에 참가하게 된 아마즈에게 쿠라노스케는 그들이 좋아하는 의상을 만들어주고 쿠라노스케의 형은 집회 허가를 받아주는 등으로 도움을 주고눈 운전기사의 센스 덕분에 그 보답으로 츠키미는 쿠라노스케의 형과의 데이트를 하게 됩니다. 츠키미는 데이트에 해파리 드레스를 입고 나가는데 거기서 쿠라노스케의 형에게서 뜻밖에도 바로 고백을 받아버리게 됩니다.

아마즈가 소화하기 곤란할 정도의 주문을 받고나자 쿠라노스케는 봉제 외주업체를 찾아갑니다. 츠키미에게 원단을 고르라고 하자 츠키미는 한참을 결정을 못하는데 알고보니 기본적으로 평소에 옷에 관심이 없다보니 원단간의 차이를 잘 몰라서 선택할 수 없었던 것이었습니다. 그래서 쿠라노스케는 츠키미를 데리고 아울렛을 돌며 옷을 입어보게 하고 필요한 원단을 고를 수 있게 합니다.

해파리 드레스를 만들기로 한 쿠라노스케는 츠키미와 함께 치에코와 지지를 집으로 데려와 드레스를 만들기 시작하고 츠키미는 쿠라노스케 방의 드레스와 소품들을 보자 돌연 집중해 드레스를 만들기 시작하는데 그러다 쿠라노스케 형을 보게 되자 다시 열정이 식고 집으로 돌아가 버립니다. 반면 쿠라노스케 집에서 그의 아버지로부터 쿠라노스케가 남자란 말을 듣게 됩니다.