모처럼 소풍을 나온 마리나와 오르테즈 그리고 테사 공작 부인 오르테즈는 엄마에게 빨리 돌아가라고 하지만 공작부인은 거절한다 싸웠냐는 말에 테사 공작이 자꾸 아들을 낳자고 했다는 말과 함께 오르테즈에게 빨리 아이를 낳으라고 독촉한다 아들 쌍둥이로 아이를 낳으면 그때 테사로 돌아가겠다고 하는데..... 녹스와 우연찮게 단둘이 있게 된 오르테즈 녹스는 오르테즈에게 빗을 쥴스에게 줬냐고 물어본다 펠루아에 올때 까지고 왔냐고 하자 이번에 마리나가 테사가 가지고 왔다고 한다 그리고 후회하지 않냐고 자기 때문에 백작 부인이 되었다고 그때 아시어스가 나타나 오르테즈의 손을 잡고숲을 빠져나간다

오르테즈는 녹스와의 대화를 아시어스가 들었을까 신경이 쓰이고 아시어스가 어떤 식으로 반응할지 궁금해한다 아시어스는 한밤중에 녹스 때문에 백작부인이 되었다는게 무슨 뜻이냐고 묻는다 녹스가 펠루아에 있어서 네가 펠루아에 왔다는 이야기냐고. 펠루아 백작부인이 좋았구나 하고 말이다 녹스를 좋아하냐고 묻자 아시어스에게 오르테즈는 좋아하는 사람은 아시어스라고 말한다 한편 한밤중에 세레나데를 부르며 테사 공작이 부인과 마리나를 데리러 오고 다음날 세사람은 펠루아를 떠난다 

아시어스는 오르테즈와 녹스의 대화를 엿들은 후 녹스를 계속 째려보고 녹스는 불안해하기 시작한다 갑자기 엘튼으로 출장을 떠난 아시어스 오르테즈는 바로 아시어스르 쫓아 엘튼으로 향한다 엘튼까지 쫓아온 오르테즈와 아시어스는 때아닌 신경전이 벌어지고 오르테즈에게 아시어스는 예쁘다고 말하는데 

엘튼에서 아시어스와 오르테즈는 행정관의 배려로 즐거운 시간을 보낸다 한편 녹스는 아시어스와 대화를 하다가 아시어스가 자신이 오르테즈를 좋아한다는 걸 알게 되었다 겉으로는 말은 하지 않았지만 아시어스가 내내 째려보니 아무래도 눈치를 챈것 같다 기사단장 라린도 뭔가를 눈치 챈건지 영주님이랑 녹스가 여자 보는 눈이 똑같다는 말을 한다 라린의 아내 안나는 이그레인과의 추억에 빠지고 이그레인이 망하지 않기를 바란다 어차피 펠루아에 돌아와도 이그레인의 자리가 없기 때문이다 곧 크리스마스가 다가온다 펠루아에서 처음 맞는 크리스마스가 다가오자 오르테즈는 아시어스의 생일선물겸 해서 크리스마스 선물을 고민한다

오르테즈는 아시어스에게 갖고 싶은게 없냐고 물어보자 준마를 갖고 싶다고 말하는 아시어스 그리고 밤새 조세관과 술을 마시다 늦은 밤 오르테즈의 방에 들어온 아시어스 그리고 아시어스는 선물을 달라고 조르는데 그건 바로 오르테즈가 몇달을 가지고 있었던 손수건이었다 생각보다 수를 못놓는 오르테즈였다 자수 때문에 몇달을 붙잡고 있더니 끝내는 이렇게 아시어스에게 전달이 되었다 

드디어 도착한 왕궁행렬 그들을 위한 파티가 열리는데 왕은 이그레인에게 고향에 돌아와 기쁜가 보다며 아시어스와 같이 춤을 추라고 명한다 그리고 파리스가 오르테즈와 첫곡의 상대가 되어주기로 한다 파비나 기사단은 이그레인과 아시어스가 춤을 추는 걸 보고 묘하게 전운이 돈다며 긴장한다 춤을 추면서 이그레인에게 아시어스에게 예전의 추억을 말한다 그리고 왕궁에서도 내내 아시어스를 생각한다고 그리고 펠루아 곳곳에 자기가 있다는 말까지 위온경은 이그레인과 얘기를 나누는데 둘은 대화하면서 신경전을 벌이는데 위온경은 이그레인에게 아시어스를 믿어주지 그랬냐고 한다 그랬으면 오르테즈가 아닌 이그레인이 아시어스 옆에 있었을거라며 한편 한밤중에 아시어스는 오르테즈를 불러내 춤을 추자고 한다 달빛이 비추는 밤 둘은 춤을 추는데 아시어스는 오르테즈에게 성을 오르테즈로 가득 채우고 싶다고 고백한다 

아시어스는 오르테즈에게 펠루아 성에서 오래오래 살고 싶다는 거였다 그러더니 자신에게 좀더 일찍 시집오지 그랬냐며 묻는다 그렇게 둘은 둘만의 시간을 보낸다 사냥을 가기전 파리스 왕자의 약혼자인 크리스티안이 이그레인를 침대에 한번은 불러들이고 싶어서 안달난 남자들이 궁정에 널렸다고 한다 이그레인은 뭘 요구하는 법이 없다며 남자가 원하는 대로만 있어준다며 출신이 낮아서 그런지 살아남는 법을 너무 잘안다고 말이다 이그레인은 오르테즈에게 예전에 아시어스랑 밤새 춤추던 이야기를 하는데 열받은 오르테즈는 갑자기 아시어스를 들이 받는다

유치한 행동을 한 이그레인 질투 폭발한 오르테즈 이그레인은 옛 추억까지 꺼내가면서 아시어스의 곁에 있고 싶은 걸까 그만큼 절박한 것일까 다음날 만난 아시어스와 이그레인 아시어스는 그녀에게 자기한테 아무것도 기대하지 말라며 선을 긋는다 더이상은 아무 대답도 해줄 수 없다고....

파비나 기사단은 모여서 오르테즈와 아시어스 얘기를 한다 아시어스가 오르테즈에게 이그레인 이야기를 하지 말라고 했는데 했다며 다들 안타까워 한다 아스릴트 쌍둥이인 녹스와 쥴스 녹스는 쥴스에게 이그레인이 안부를 전해달라는 말을 한다 어머니께도 안부를 전한다며 쥴스는 녹스의 말에 왕국에서 제일 유명한 창부가 되어 어머니를 창피를 준걸 벌써 잊었냐며 빈정거린다 녹스는 아직도 이그레인이 밉냐고 물어보고 쥴스는 이그레인이 마음에 든적 없다고 말한다 백작부인이 되었어도 싫었을거 아니냐는 녹스에 말에 쥴스는 당연하다 말한다 다시 펠루아로 돌아간 오르테즈와 아시어스 

펠루아에서 다시 둘은 신혼생활을 즐긴다 한밤중에 오르테즈는 아시어스를 찾아가고 오르테즈는 아시어스가 보고 싶어서 왔음에도 그런게 아니라며 부정한다 아시어스는 매일 보는데 계속 두근거린다고 말한다 그리고 궁금하다 말한다 그리고 아시어스는 평소에 말하지 않았던 자신의 부모가 어떻게 살았는지 짧게 나마 이야기해준다 오르테즈는 그의 부모님 이야기가 더 듣고 싶다고 말한다 별로 해줄게 없다고 하지만 오르테즈는 그래도 듣고 싶다며 아시어스에게 말하는데......

마리나는 오르테즈와 같이 방을 쓰다가 테사 공작 부인에게 야단을 맞는다 성안에서 혼자 떨어져 있던 마리나를 찾아낸 녹스 마리나는 녹스를 보고 그가 누군지 기억해낸다 마상경기에서 우승한 후 오르테즈에게 꽃을 준 사람이라는 것을 그 얘기를 엄마인 테사공작부인에게 말을 한다공작부인은 유모인 엘로이즈부인에게 오르테즈와 녹스 아스릴트가 둘이 연애했냐고 물어본다 엘로이즈 부인은 아니라고 하고 테사 공작부인은 라이슬 후작 부인이 왔다간 것도 묻는다 아시어스 생일라 파노 공작이 펠루아에 온다 그리고 아시어스의 생일 파티가 열린다

아시어스는 녹스에게 파노공작과 무슨 얘기를 했냐고 묻는다 녹스는 작년에 돌아다니다가 돈이 떨어져서 테사에서 열렸던 마상 시합에 나갔다고 말해준다 거기서 우승해서 테사 공작의 따님이인 오르테즈에게 화관을 주었다고 다음날 아시어스는 마리나의 머리를 빗겨준다 그것도 아시어스 방에 있던 그 빗으로 마리나는 그 빗에 비밀이 있다고 말해준다 빗에 글자가 새겨져 있음을 알려주는 마리나 그때 오르테즈가 나타나 빗을 멀리 던져버린다 당황한 오르테즈는 갑자기 아시어스에게 고백을 한다 좋아한다고

한편 오르테즈가 던진 빗은 쥴스가 주워서 갖게 된다 그걸 본 녹스 녹스는 과연 어떤 기분일까?

무사히 테사로 온 오르테즈와 아시어스 그리고 오르테즈는 원하는 생일 잔칫을 하게 되었다 쥴스를 통해 어렵게 구한 비싼 목걸이를 선물한 아시어스 파티에서 목이 아픈데도 불구하고 오르테즈는 마치 보란듯이 귀부인들 사이에서 웃으며 목걸이를 계속 걸고 있었다 그 모습을 아시어스는 눈을 떼지 못한다 오르테즈는 아시어스에게 자신의 아빠인 테사 공작과 친해지라고 한다 매사냥도 같이 가라고 권한다 즐거운 생일 잔칫날이 지나고 오르테즈는 동생 마리나를 데리고 산책을 한다 

오르테즈와 아시어스는 둘만의 시간을 가지게 되고 오르테즈는 공작인 아버지가 아시어스를 선택한게 아니라 본인이 아시어스를 선택한 것이라고 한다 한편 오르테즈이 엄마는 오르테즈에게 라프레이 가문이 손이 귀하다며 빨리 아이부터 낳으라고 종용한다 오르테즌 알았다고 대답을 하지만 그게 쉬운일이 아니다 아시어스를 처음 보고 괜찮겠다 싶어서 오르테즈는 친한 사람을 통해 결혼에 관한 이야기를 한 것이다 오르테즈는 아시어스에게 첫눈에 반해서 그런걸까?

궁에서 마상시합이 열리고 오르테즈는 경기를 보러 간다 그리고 계속해서 이기는 자는 파리스 왕자였고 왕자는 이길때마다 화관을 오르테즈에게 던진다 오르테즈는 아시어스에게 파티에서 무조건 자신과 춤을 춰야 한다고 강조하지만 파리스 왕자가 첫번째로 춤을 청하자 어쩔 수 없이 수락한다 파리스와 겨우 춤을 추고 오르테즈는 정원으로 나간다 아시어스는 그런 오르테즈에게 춤을 신청하고 두 사람이 춤 추는 걸 보는 이가 있었으니 바로 라이슬 후작부인이었다 

파티 다음날 라이슬 후작부인 즉 이그레인은 궁안에서 오르테즈에게 말을 걸고 같이 궁밖으로 나가자고 청한다 파비나 기사 몇과 같이 시내로 간 오르테즈와 이그레인 오르테즈는 이그레인이 고치려는 팬던트 안에 검은 머리카락을 보고 누구의 것인지 궁금해한다 이그레인은 오르테즈에게 엘리제부인의 초판본 책을 선물하고 오르테즈는 이그레인을 펠루아로 초대한다 한편 늦은밤 먼저 방으로 들어간 아시어스를 찾아간 이가 바로 이그레인이었다 하지만 아시어스는 그녀에게 차갑게 굴고 오르테즈에게 향한다

펠루아로 돌아온 오르테즈와 아시어스 그런데 아시어스가 오르테즈와 합방을 한지 오래 되었다는 소문이 돌자 오르테즈는 아시어스를 찾아 나서는데.....

마지막 파티날 이그레인은 아시어스의 유모인 크루거 부인과 마주친다 크루거 부인은 아스릴트 부인이 전해달라던 물건이 있다며 작은 상자를 하나 전해준다 그리고 정신차리라며 총애가 식으면 알량한 권력도 결국은 물거품이라며 이그레인은 아시어스가 자기한테 청혼한걸 알았냐며 물어보고 크루거 부인은 자기속을 유일하게 썩인게 그거였다며 조지 왕이 너를 사랑하냐고 묻는다 이그레인은 방으로 돌아와 서럽게 울고 그녀는 여전히 아시어스를 원하고 있다 사랑하고 있다면서 심지어 안나마저 남자를 휘어잡으라는 충고를 한다 드디어 왕의 행렬이 펠루아를 떠나고 안나는 진통을 시작하고 예쁜 아기를 낳는다

아시어스와 오르테즈는 그들이 돌아가고 화해를 한다 그리고 아시어스의 생일이 다가오자 테사 공작부인과 마리나가 펠루아를 방문한다 그리고 마리나는 언니가 시집갈때 두고 갔다며 뭔가를 오르테즈에게 전해준다 아시어스는 오르테즈에게 마리나가 준게 뭐냐고 물으며 왜 숨겨냤고 하자 오르테즈는 좋아하는 사람이 준거라며 웃으며 말한다 아시어스는 빗을 보더니 질투가 난다고 한다 그리고 방에 계속 빗을 둘거냐며 물어보는데 

다시 사이가 좋아진 아시어스와 오르테즈는 아시어스는 계속 마리나가 오르테즈에게 준 빗 때문에 신경을 쓰고 질투를 하는데 녹스와 알던 사이라는 걸 알게 되면 어떤 반응을 보일까 

녹스는 오르테즈에게 연애하자고 제안한다 녹스는 자기랑 플라토닉 러브를 하자고 하는데 오르테즈는 당연히 거절한다 자기 때문에 펠루아까지 왔다고 말하자 오르테즈는 덕분에 아시어스를 만났다며 응한다 오르테즈는 녹스에게 친구가 되고 싶은 마음이 조금도 없다며 예의를 갖추기를 바란다고 말한다 녹스에게 충분히 알아들으리라 믿는다는 말까지 아시어스는 오르테즈에게 왕실에서 편지가 왔다고 알려준다 겨울 별궁으로 가는 길에 펠루아에서 묵어가겠다는 거였다 보기 싫은 사람들이 패키지로 온다고 하자 오르테즈는 표정이 좋지 않다 

그리고 드디어 국왕 행렬이 날씨 때문에 겨울 별궁으로 가기전 펠루아에 오는데 오르테즈는 손님 맞을 준비에 정신이 없다 예전에 딱 한번 펠루아에 들렀던 왕궁 행렬 때문인지 펠루아 안에서도 들뜨는 분위기였다 이그레인이 예전에 들렀던 왕궁 행렬이 펠루아에 오는 바람에 라이슬 후작 눈에 띄었기 때문이었다 아스릴트 부인은 그 일로 많이 실망했다고 한다 다시 이그레인이 펠루아로 돌아온다 아시어스와 오르테즈는 어떤 마음일까?

모나 왕비의 임신 축하 파티에 초대되어 궁으로 간 오르테즈와 아시어스 하지만 그곳에 이그레인이 있었다 오르테즈는 겨우 표정관리를 하며 지낸다 아시어스와도 티격태격 하는 것 같지만 둘은 점점 가까워지고 있는 듯하다 무엇보다 이그레인이 곁에 다가오려 해도 아시어스는 틈을 주지 않는다 녹스는 시내로 나가는 오르테즈를 따라가고 오르테즈는 녹스가 불편하다 녹스는 펠루아로 시집온 오르테즈에게 아시어스가 배불뚝이 아저씨였어도 펠루아로 왔냐고 물어보자 오르테즈는 만약에 그러면 자기는 파리스의 왕자의 아내가 되었을거라고 말한다 녹스는 오르테즈에게 마음이 있는 듯하다

결혼하고 오르테즈와 아시어스는 나름 둘이서 썸을 타고 있는듯 한데 우연히 책을 사러 나갔던 오르테즈는 그만 비를 맞고 만다 그걸 본 이그레인이 자신의 마차에 태운다 그리고 오르테즈를 데려다 주는데 이그레인의 행동에 쥴스가 이그레인에게 경고를 날린다 아시어스가 이그레인에게 청혼한 걸 오르테즈는 이미 알고 있다고 말이다 쓸데없는 장난은 그만두라며 꼴사납다고 말한다 오르테즈는 아시어스의 마음에 이그레인이 얼마나 남아 있는지 궁금하다 갑작스레 비를 맞은 오르테즌 감기에 걸리고 아시어스가 간호까지 해준다

오르테즈가 누워 있는 동안 쥴스는 소중한 책을 빌려주고 녹스는 오르테즈가 자고 있는 사이에 다녀간다 그 모습을 본 아시어스 몸이 나은 오르테즈는 친구들과 모처럼 만나 피크닉을 즐긴다 그리고 다들 오르테즈가 펠루아로 시집간다고 했을때 의아해 했다는걸 말해준다