당정과 정역비는 약혼을 하고, 백리명천은 군구신과 동맹을 맺는다. 

군구신이 택에게 진실을 알려주자 택은 너무 좋아하자 염진과 군구신의 양모인 진민이 사는 집으로 찾아가 눈물의 재회를 한다.
택까지 진민의 아들이 되고 진민은 아이들 걱정에 궁에 들어가기로한다. 

흑삼림이 불타고 전다다의 아버지 능 가주, 아금이 행방불명이 되자 전다다는 슬픔에 빠지지만 목연의 위로와 도움으로 영양의 영수 우두머리를 굴복시키고 소백이라 이름 붙인다.
전다다와 목연은 소백의 도움을 받아 빠르게 북부 구릉에서 모든 영수를 몰아내고, 적지 않은 영수를 굴복시킨다. 

평점 4.5점. 재미있다.