1만 달러에서 5천만 달러에 이르는 규모의 포트폴리오로 고객들에게 재무계획과 투자자문을 제공하는 기업인 ‘웰스 로직 컨설팅(Wealth Logic, LLC)’의 설립자다. 로스는 포트폴리오 설계와 성과벤치마킹의 전문가로, 금융 프로그램에도 자주 출연하는 유명 인사다. 회계사와 국제재무설계사(CFP) 자격증을 보유한 저자는, 노스웨스턴 대학교 켈로그 경영대학원에서 경영학 석사과정을 밟았다. 콜로라도 대학교 금융학 외래 교수로 재직 중이며, 덴버 대학교에서도 행동 금융학을 강의한다. 수십억 달러에 이르는 투자금을 굴리는 기업에서 투자 관리자로 일한 경력도 있고, 맥킨지의 컨설턴트로도 일했다.
현재 ≪콜로라도스프링스 비즈니스 저널≫에 금융 관련 칼럼을 기고하고 있으며, 이런 화려한 약력에도 불구하고 여전히 투자의 답은 ‘단순한 원칙’임을 주장하고 있다. 더 많은 정보를 원하는 독자라면 그의 웹사이트 www.SecondGraderPortfolio.com을 방문해 볼 것을 권한다.
