웰스매니지먼트 박사
1995년 대한생명 입사 이후, 한화생명 VIP 고객 상담 전문 조직인 FA센터(현 WM센터)의 창립 멤버로서 부유층 마케팅의 기틀을 닦았다. 대전, 강남, 63 FA센터장을 역임하며 현장에서 직접 발로 뛰었고, 본사 FA추진파트장으로서 수많은 재무설계사의 성장을 이끌었다. 학문적 탐구 또한 게을리하지 않아 상명대학교에서 웰스매니지먼트학 박사 학위를 취득하였으며, 은퇴와 자산 승계에 관한 심도 있는 연구를 하였다. 현재는 현장의 언어로 실적을 만들어내는 교육과 연구에 매진하고 있다.
* 학력: 상명대학교 대학원 웰스매니지먼트학 박사
* 주요 경력: * 현) (주)파인아카데미 대표 / (주)재무설계허브 이사
- 전) 한화생명 강남/63 FA센터장, 본사 파트장/WM교육 및 마케팅 기획
- 매일경제신문 선정 '대한민국 대표 PB' (2008, 2012)
- 아시아경제신문 주관 제4회 PB대상 최우수상’(2011)
- 'Korea Wealth Management Awards' 올해의 PB 센터상 (2016)
* 전문성: 3,000회 이상의 고객 컨설팅 및 300회 이상의 VIP 세미나 진행. 서울신문, 조선일보 등 주요 일간지 재테크 칼럼니스트 및 KBS 경제 포커스 등 방송 출연
* 저서: 『은자C 이야기(은퇴/자산이전/CEO자산관리)』,
『FP, FC를 위한 VIP 마케팅 Hub』 등
* 논문: 「은퇴가구의 경제 상태 및 은퇴 생활 만족도에 관한 연구」 (2017.2)
「세대간 상속·증여에 관한 연구 - 재무상태와 금융역량을 중심으로」 (2024.2)
「세대간 자산이전 방법에 관한 연구」 (2025.2)
