금융회사 임원으로 일하다 어느 날 갑자기 예고 없는 해촉 통보를 받은 후, 노후 준비와 연금의 중요성을 뼈저리게 체감했다. 이후 일로써 뿐만 아니라 인생 사명으로써 연금의 중요성과 효율적 관리를 전도하러 다닌다.
ETF, 공모 펀드, 헤지펀드, 리츠, 대체 자산 등 다양한 투자 상품을 경험했고, 특히 ETF를 활용한 연금 모으기, 굴리기, 인출 플랜을 제시하고 연금 제도에 최적화된 절세 방법을 연구하고 추천하는 일을 해왔다. 일반 직장인 대상의 쉽고 간단한 연금 투자부터 거액 자산가의 연금자산배분과 운용까지 컨설팅하고 있다.
현재는 신한은행 신한프리미어패스파인더 연금컨설턴트로 일하고 있다. 그 전에는 동양종금증권, CJ자산운용, 미래에셋자산운용까지 총 27년간 은행, 증권사, 운용사 등에서 일했다. 저서로는 『연금 스노우볼 ETF 투자습관』 『금융인이 말하는 금융인』 (공저)가 있다.
